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Laut Gründer Stani Kulechov wird Aave, das führende Kreditprotokoll, in den nächsten 12 Monaten eine „umsatzorientierte Protokollstrategie“ verfolgen.
Kulechov ist der Ansicht, dass dies die nächste Phase für DeFi , um die Phase der Token-Spekulation hinter sich zu lassen. Auf X schreibt er: „Nachhaltige, beständige Einnahmen beweisen, dass DeFi über die reine Token-Spekulation hinaus zu dauerhaften, durch Bilanzen gedeckten Unternehmen entwickeln kann.“
Wie vergleicht sich der Umsatz von Aavemit dem anderer Kreditprotokolle?
Daten von DeFiLlama zeigen, dass Aave in den letzten sieben Tagen Gebühren in Höhe von 7,96 Millionen US-Dollar generiert hat und einen Gesamtwert an gebundenen Vermögenswerten (TVL) von über 14 Milliarden US-Dollar hält. Kein anderes Kreditprotokoll kommt in diesen beiden Kennzahlen auch nur annähernd heran. Morpho, das nächstplatzierte Protokoll in Bezug auf den größten TVL, liegt bei 7,5 Milliarden US-Dollar, während JustLend mit über 3,5 Milliarden US-Dollar deutlich dahinter liegt.
DeFi Analyst DeFi Tiger hob die Lücke bei X hervorund merkte an, dass Aave V3 allein im vergangenen Jahr mehr verdient habe als alle anderen Kreditprotokolle im Ranking zusammen. Er fügte hinzu, dass, während die meisten Kreditmärkte noch um Marktanteile kämpfen, Aave bereits die Kreditschicht sei DeFi Transaktionen laufen.
V4-Einführung gewinnt trac
Frax, die Nachrichtenplattform der DeFi Plattform Frax Finance, meldete dass die kombinierten Einlagen und Kredite von V4 erstmals die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten haben, mit 80 Millionen Dollar Einlagen und 25 Millionen Dollar Krediten. Dieser Meilenstein wurde nur einen Tag, nachdem Kulechov selbst bekannt gegeben hatte, dass das V4-Angebot 75 Millionen Dollar erreicht und die Anreizprogramme gestartet seien, erreicht worden waren.
Am selben Tag hatte Kulechov auf X gepostet, dass „Aave in den Bereich institutionelle Kreditvergabe und -aufnahme expandieren wird Aave “. GHO ist der native, überbesicherte Stablecoin des Protokolls.
Aave hat aggressive Expansionsstrategien verfolgt
Trotz eines Sicherheitsvorfalls, der im April zu einem Abfluss von über 10 Milliarden US-Dollar aus dem Protokoll führte, hat Aave in diesem Jahr verschiedene Initiativen verfolgt, die zu seiner umsatzorientierten Strategie passen. Diese Umsatzstrategie fügt sich in das Muster der Initiativen ein, Aave in diesem Jahr umgesetzt hat.
Cryptopolitan berichtete bereits über AaveÜberlegungen zu einer renditebasierten Spendenfunktion, die es Nutzern ermöglichen würde, die auf Einlagen erzielten Zinsen humanitären Zwecken zukommen zu lassen, während ihr Kapital unberührt bleibt. Dieser Vorschlag wurde im Mai als vorläufige Governance-Prüfung eingebracht und positioniert das Protokoll als mehr als nur einen reinen Kreditmarkt.
Anfang März Aave Labs das V4-Reinvestitionsmodul ein, das darauf ausgelegt ist, rund 6 Milliarden US-Dollar an ungenutzten Stablecoin-Einlagen in risikoarme Renditestrategien zu investieren. Mit demselben Update wurde die Anmeldung für die Aave App per E-Mail und Passwort ermöglicht, wodurch die Verwendung von Seed-Phrasen entfällt und die Einstiegshürde für neue Nutzer gesenkt wird.
Auch institutionelle Anleger zeigten Interesse. Im April sprach der Forschungsleiter von Grayscale über Aave, sich einen Namen zu machen, während eine Analyse der Bank von Kanada zu Aave V3 zu dem Schluss kam , dass DeFi Kreditvergabe mit angemessener Governance „operativ realisierbar“ sei.
AaveZukunft
Kulechovs 12-Monats-Zeitplan hängt maßgeblich davon ab, ob die Akzeptanz von V4 ihre derzeitige Dynamik beibehält. Die institutionellen Integrationen scheinen ebenfalls ein integraler Bestandteil der Strategie zu sein, und all diese Faktoren zusammen werden wesentlich dazu beitragen, dass das Protokoll sein Ziel erreicht.
Hinzu kommt die Notwendigkeit einer Stabilisierung der Governance des Protokolls nach einem turbulenten ersten Quartal, in dem die wichtigen Mitwirkenden BGD Labs und die Aave Chan Initiative (ACI) das Unternehmen verließen.