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Die Kryptomärkte eröffneten die Woche vorsichtig, während sich Investoren auf wichtige US-Wirtschaftsberichte, Entwicklungen der Federal Reserve und wachsende geopolitische Spannungen vorbereiteten. Bitcoin blieb nach dem Scheitern an der Rallye der letzten Woche unter dem wichtigen Niveau von 82.000 US-Dollar, während der allgemeine Wert des Kryptomarktes auf 2,69 Billionen US-Dollar sank.
Inflationsdaten, Nachrichten der Federal Reserve, Gewinnberichte und Krypto-Vorschriften werden die gesamte Woche für Anleger einnehmen. Händler gehen davon aus, dass diese Faktoren in den nächsten Tagen einen erheblichen Einfluss auf das Risikosentiment an den Kryptowährungs-, Aktien-, Rohstoff- und Anleihemärkten haben werden.
Fed-Übergang und Inflation stehen im Mittelpunkt
Der Montag begann mit neuen Immobiliendaten, die zeigten , dass der Verkauf bestehender Häuser in den USA im April leicht um 0,2 % zuwärte. Die Verkaufszahlen verbesserten sich im Mittleren Westen und Süden, während die Aktivitäten im Westen nachließen und im Nordosten stabil blieben.
Chefökonom der National Association of Realtors, Dr. Lawrence Yun, sagte: „Trotz gemischter makroökonomischer Signale – darunter ein rekordhoher Aktienmarkt und historisch niedriges Verbrauchervertrauen – wurden die Hausverkäufe durch die anhaltende Verbesserung der Wohnungsbezahlbarkeit moderat ankurbeln.“
Auch die Märkte richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Federal Reserve, als Kevin Warsh sich darauf vorbereitete, Jerome Powell nach Powells Amtszeit am Freitag zu ersetzen. Warsh unterstützte kürzlich niedrigere Zinssätze, obwohl er sich während der Finanzkrise 2008 zuvor den Ruf eines Inflationsfalken erworben hatte. Dieser Wandel hat die Erwartungen genährt, dass die Federal Reserve schließlich eine marktfreundlichere Haltung gegenüber Liquidität einnehmen könnte.
Die Märkte konzentrieren sich nun auf den US-Inflationsbericht vom Dienstag, der die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen beeinflussen und auch die Kryptomärkte beeinflussen könnte. Ökonomen erwarten, dass die jährliche Inflation von zuvor 3,3 % auf 3,7 % steigen wird, während die monatlichen Preise um 0,6 % steigen könnten. Die Kerninflation könnte ebenfalls auf 2,7 % steigen.
Krypto-Regulierung und globale Risiken bleiben im Fokus
Später in der Woche wird sich die Aufmerksamkeit auf die Produzenteninflationsdaten und frische Signale der Federal Reserve verlagern. Händler werden den PPI-Bericht vom Mittwoch und die kommenden Fed-Kommentare genau beobachten, um Hinweise auf Zinssätze und Marktliquidität zu erhalten. Investoren beobachten zudem die Gewinne von Cisco, Alibaba und Oklo, während die Erfolgssaison andauert.
In Washington wird erwartet, dass der Bankenausschuss des Senats am Donnerstag den CLARITY Act diskutiert. Der vorgeschlagene Gesetzentwurf könnte dazu beitragen, zu definieren, wie die Vereinigten Staaten digitale Vermögenswerte klassifizieren, einschließlich der Frage, ob bestimmte Token unter Wertpapier- oder Rohstoffregeln fallen.
Der Fokus am Freitag wird sich auf die US-Industrieproduktionsdaten und den erwarteten Besuch von Präsident Donald Trump in China richten. Trump soll sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking treffen, da die Spannungen wegen Handel, Zölle, Iran und Seltenerdlieferungen andauern. Analysten glauben, dass die Treffen in den kommenden Monaten Auswirkungen auf Ölpreise, globale Aktien und die Stimmung am Kryptomarkt haben könnten.