Coinbase выпустит конвертируемые облигации на $1.25 млрд

Инициатива последовала за прямым листингом акций торговой платформы на Nasdaq.

Популярная биржа цифровых активов Coinbase планирует выпустить конвертируемые облигации на $1.25 млрд со сроком погашения в 2026 году. Информация об этом появилась в пресс-релизе компании.

Также покупатели активов Coinbase, согласно данным блога торговой платформы, получат доступ к тридцатидневным опционам на покупку дополнительных конвертируемых облигаций на $187.5 млн.

Что известно об инициативе

Размещение конвертируемых облигаций представители платформы планируют провести в формате частного предложения. Активы ориентированы на институциональных инвесторов. Такой выбор аудитории команда Coinbase объяснила стремлением работать в соответствии с требованиями регуляторов.

В частности, предложение конвертируемых облигаций биржи будет соответствовать правилу 144A американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно ему, профессиональные инвесторы могут проводить торговые операции с размещенными по закрытой подписке ценными бумагами, игнорируя ряд связанных с владением такими активами требований в течение определенного периода времени.

«Конвертируемые облигации представляют собой приоритетные, необеспеченные обязательства Coinbase. На них раз в полгода будут начислять проценты. Облигации будут погашены 1 июня 2026 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее», — говорится в блоге Coinbase.

Также представители биржи отметили, что облигации могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции Coinbase класса A или их комбинацию (по выбору Coinbase). Процентная ставка, начальный курс конвертации и другие условия продажи, согласно данным блога, будут определены при расчете цены предложения.

Решение о выпуске активов представители проекта объяснили желанием «укрепить и без того сильный баланс Coinbase». Компания планирует использовать чистую выручку от предложения для общих корпоративных целей. Часть прибыли Coinbase намерена направить на инвестиции в проекты и поглощение компаний, а также приобретение продуктов или технологий, которые можно интегрировать в экосистему проекта.

Следом за IPO

Инициатива выпуска ценных бумаг последовала за прямым листингом акций биржи на Nasdaq. На фоне размещения, доход Coinbase в 1 квартале 2021 года, в сравнении с показателями предыдущего отчетного периода, вырос в 3 раза.

График акций Coinbase. Источник: Nasdaq

В течение всего периода торгов акциями Coinbase, за исключением ряда вспышек роста, ценные бумаги демонстрируют отрицательную динамику движения. Продажи стартовали с отметки $328. По состоянию на 18 мая, курс акций биржи упал до $248.