Компания Genius Sports заключила контракты как с Kalshi, так и с Polymarket

Один поставщик данных, играющий на обе стороны в конкурентной борьбе рынков прогнозов

Согласно соглашению, объявленному 5 августа, Genius Sports будет поставлять Kalshi официальные данные в режиме реального времени по всему своему футбольному портфелю, включая Английскую Премьер-лигу, Серию А, Лигу MX, аргентинскую Примеру и французскую Лигу 1.

Kalshi будет использовать проверенные данные в качестве единственного достоверного источника для расчетов по контрактам на спортивные события, присоединится к процессам обмена информацией Genius, ограничит доступ к определенным типам рынков, а также будет пользоваться маркетинговыми услугами через медиаресурсы, принадлежащие Legend (подразделению Genius) — сайты обзоров и сравнений, на которые попадают игроки при поиске букмекерской конторы или казино и которые получают комиссию каждый раз, когда читатель регистрируется у оператора. «Поскольку экосистема рынков прогнозов продолжает стремительно расширяться, использование официальных данных и услуг по обеспечению честности и прозрачности становится важнее, чем когда-либо», — заявил Адам Баррик, руководитель отдела спортивных партнерств в Kalshi.

Соглашение с Polymarket, объявленное днём ранее, охватывает те же данные о расчётах и услуги по обеспечению честности, но дополняется эксклюзивными правами на прямые трансляции в США и интеллектуальной собственностью лиг по отдельным соревнованиям, включая Серию А. Оно вступило в силу немедленно для соответствующих критериям пользователей из США. В пресс-релизе Kalshi не указана дата начала действия соглашения. Ни одна из компаний не раскрыла финансовые условия.

Генеральный директор Марк Локк заявил в четверг, что эти две сделки отражают продуманную позицию: «Мы владеем официальными данными, от которых зависят регулируемая экосистема, букмекерские конторы, СМИ, а теперь и рынки прогнозов, и мы владеем аудиторией, которая находится на вершине этой структуры». Он отметил, что спрос растёт по мере вхождения в сектор операторов рынков прогнозов. Компания Genius сообщила инвесторам, что приобретение Legend принесло ей примерно 180 миллионов собственных пользователей, а расходы на продажи и маркетинг выросли на 3 миллиона долларов при росте выручки на 77 миллионов долларов за квартал.

6 августа Genius опубликовала результаты за второй квартал: выручка выросла на 65 % до 195,5 млн долларов при прогнозе в 185 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA вырос на 54 % до 52,6 млн долларов при прогнозе в 45 млн долларов, а скорректированная маржа EBITDA группы составила 26,9 %, что на 258 базисных пунктов превышает маржу, предусмотренную прогнозом. Компания объяснила превышение прогноза ранними синергетическими эффектами от слияния с Legend, эффективной работой в сфере медиа и дополнительным вкладом рынков предсказаний. Поскольку оба партнерства были объявлены после окончания квартала 30 июня, ни одно из них не внесло такого вклада. Genius повысила прогноз годовой выручки до 1,005–1,025 млрд долларов, а скорректированной EBITDA — до 285–295 млн долларов.

Чистый убыток увеличился с 53,9 млн до 76,7 млн долларов, что в основном связано с расходами, связанными с Legend, а убыток за полугодие достиг 132,2 млн долларов. Выручка в сегменте медиа-технологий, к которому относится подразделение Legend, выросла на 192,8 % до 78,2 млн долларов, причем вклад в этот показатель был сделан всего за два месяца; выручка в сегменте технологий для ставок выросла на 27,5 % до 117,4 млн долларов благодаря пересмотру цен при продлении контрактов и расширению спектра услуг. 1 мая компания Genius завершила сделку по приобретению Legend, оцениваемую в 1,2 млрд долларов, в результате чего сайты Covers.com, Casino.org и Casino Guru перешли под управление подразделения, занимающегося официальными данными.

Инвесторы расценили эти два объявления как пересмотр оценки. Акции Genius выросли на 14,3 % во вторник после новостей о Polymarket и прибавили ещё примерно 2 % в среду после сделки с Kalshi, закрывшись на отметке 8,33 доллара, что на почти 25 % выше по итогам недели.

В июне Kalshi назначила Sportradar официальным поставщиком данных для контента MLB, NHL, MLS и UFC, включая коэффициенты в режиме реального времени, мониторинг честности и маркетинговые услуги. В объявлении Genius ничего не говорится о том, что оно заменяет это соглашение или предоставляет эксклюзивные права, а футбольный портфель охватывает другие лиги. Обе платформы также сотрудничали с Genius во время чемпионата мира по футболу, когда компания предоставляла официальные данные в рамках партнерства Kalshi с Аргентинской футбольной ассоциацией и поддерживала спонсорство Polymarket в Лиге MX в США. Сделки этой недели преобразуют эти соглашения, касавшиеся отдельных объектов, в отношения на уровне платформ.

Согласно данным панели инструментов The Block, совокупный объем торгов за июль на платформах Kalshi, Polymarket и Polymarket US достиг рекордных 50,59 млрд долларов, что на 7,8% превышает базовый показатель за июнь, который с тех пор был пересмотрен в сторону повышения до 46,95 млрд долларов. На долю Kalshi пришлось 37,7 млрд долларов из этой суммы. Объем торгов не равен общей сумме вложенных средств — контракты неоднократно перепродаются, поэтому эта цифра завышает объем средств, подверженных риску. Даже несмотря на то, что Чемпионат мира по футболу уже остался далеко позади, этим платформам имеет смысл осенью уделить ещё больше внимания футбольным событиям. Открытая позиция на этих трёх площадках сократилась с примерно 2 млрд долларов в начале июля до 1,2 млрд долларов к концу месяца, после финала 19 июля.

Объем открытых позиций на международной платформе Polymarket сократился на 26% до 7,9 млрд долларов, в то время как на американском подразделении компании он вырос на 54% до 5 млрд долларов. В ту же неделю изменилась правовая ситуация: 4 августа федеральный судья вынес в штате Юта решение в упрощенном порядке в пользу штата Юта против Kalshi, отклонив все аргументы о приоритете, которые биржа выдвигала в отношении своих контрактов на спортивные события; это решение биржа обжалует в Десятом окружном апелляционном суде.