rbc.ru
Высокий интерес криптовалютного рынка к мемкоинам приносит некоторым платформам и проектам миллионы прибыли. Основными бенефициарами ажиотажа вокруг «мемных токенов» криптовалют стали децентрализованные криптобиржи (DEX), где происходит основной объем операций с такими активами, а также блокчейн-сети, на базе которых работают эти DEX.
Конец октября 2024 года отметился тем, что DEX на блокчейне Solana значительно обошли конкурентов на блокчейне Ethereum по объему торгов. Это произошло благодаря торговле мемкоинами. За неделю совокупные торговые объемы на DEX, основанных на Solana, на 166% превысили показатель на DEX, основанных на Ethereum. Это стало историческим максимумом — еще в середине сентября этот показатель находился на уровне 60%, согласно данным intoTheBlock.
Характер торгов в этих блокчейнах разный. Главные торговые пары на Raydium, крупнейшей DEX на Solana, основаны на новых токенах. В то время как на Uniswap, крупнейшей бирже на Ethereum, основной объем приходится на устоявшиеся торговые пары, пишет The Block.
Мемкоины — криптотокены, созданные в качестве отсылки к интернет-мемам, событиям, знаменитостям или социальным трендам. Чаще всего они не имеют никакой прикладной ценности или вариантов использования, кроме спекулятивных. Торговля такими токенами имеет повышенный уровень риска.
Децентрализованные биржи (decentralized exhcanges, DEX) — это блокчейн-приложения для торговли, использующие смарт-контракты для операций по обмену, покупке и продаже активов. Осуществить листинг токена или создание нового рынка на таких площадках может любой пользователь. Такие рынки создают дополнительные риски, включающие низкую ликвидность, ошибки в смарт-контрактах и мошенничество.
Тенденция к росту объемов торгов на DEX на базе Solana также совпала с ростом популярности темы искусственного интеллекта (ИИ) в криптовалютах в конце октября 2024 года. Тема получила новый импульс благодаря росту интереса к экспериментам по симбиозу ИИ и блокчейн-технологий.
Одной из таких криптовалют стала GOAT, запуск которой поддержал ИИ-бот под именем Terminal of truths в социальной сети X. Менее чем за две недели актив GOAT смог достичь капитализации более $750 млн, а также попасть на фьючерсную площадку крупнейшей криптобиржи Binance.
Что такое ИИ-агенты в криптовалютах. Почему их токены стоят миллионы
Основной объем торгов в Solana пришелся на две децентрализованные криптобиржи — Raydium и Orca. Их доля от общего объема торгов составила около 80%, или более $10,9 млрд ($8,4 млрд у Raydium, $2,5 млрд у Orca), за недельный отрезок времени.
Raydium известна тем, что основной объем торгов на ней приходится на криптовалюты, созданные посредством платформы Pump.fun, где за несколько долларов любой пользователь может запустить мемкоин. С момента запуска платформы в начале 2024 года на комиссиях проект заработал свыше $166 млн, а общее количество созданных токенов превысило 2,75 млн, по данным сервиса Dune на конец октября.
Учитывая, что для каждой операции по покупке и продаже криптоактивов на DEX нужно заплатить транзакционный сбор, повышение активности и объема торгов приводит к увеличению доходов как самих бирж, так и блокчейна, на базе которого они работают.
Комиссии в блокчейн-сетях уплачиваются за каждую операцию пользователей, включая обычные переводы, обмен активов на децентрализованных биржах, другие взаимодействия с отдельными приложениями и смарт-контрактами, на базе которых работают такие децентрализованные биржи, как Raydium и Orca.
Таким образом, активность на этих двух DEX привела к увеличению доходов блокчейн-сети Solana, что позволило ей поставить новый рекорд по недельной доходности — $12,6 млн, по данным Defillama. Предыдущий рекорд был зафиксирован в середине марта 2024 года на уровне $11,5 млн.
Рост объемов торгов в октябре и доходов блокчейна Solana от комиссий за транзакции совпал с ценовым ростом криптоактивов. Цена нативного токена децентрализованной криптобиржи Raydium (RAY) за октябрь выросла на 67%, до $3,2, достигнув капитализации $840 млн. Исторический ценовой максимум RAY зафиксирован в сентябре 2021 года на отметке $16,6.
Котировки Solana (SOL), на базе которой работает Raydium, в октябре показали рост на 11%, что позволило ей стать одной из немногих криптовалют в топ-10, показывавших позитивную ценовую динамику, по данным Coingecko. Токен Orca показал рост на 8,7% в месячном выражении.