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IREN (IREN)-Mitbegründer Daniel Roberts skizzierte eine ehrgeizige Vision für das Unternehmen als vertikal integrierte KI-Infrastrukturplattform in einem ausführlicher X-Beitrag am Freitag und argumentierte, dass der größte Engpass in der künstlichen Intelligenz nicht mehr Chips, sondern die physische Infrastruktur sei.
„Die Nachfrage nach KI wächst exponentiell. Die Infrastruktur nicht“, schrieb Roberts und wies auf zunehmende Beschränkungen bei Strom, Grundstücken, Kühlung und Rechenzentrumsbau hin.
Roberts erklärte, dass die Strategie von IREN auf drei Ebenen aufgebaut ist: physische Infrastruktur wie Strom und Rechenzentren, Recheninfrastruktur einschließlich NVIDIA-GPUs und Servern sowie Unternehmenssoftware und operative Werkzeuge.
„Layer 1 und 2 sind die Bereiche, in denen heute der überwiegende Großteil des Werts von IREN geschaffen wird“, schrieb Roberts. „Layer 3 ist der Bereich, in dem sich dieser Vorteil im Laufe der Zeit weiter verstärkt.“
Das Unternehmen, ehemals bekannt als Iris Energy, hat sich über das Bitcoin-Mining hinaus auf KI-Infrastruktur ausgeweitet, ein übergeordneter Trend, der beobachtet wurde in der Branche, mit Projekten in Texas, British Columbia, Oklahoma, Spanien und Australien. Roberts sagte, dass IREN weltweit etwa 5 Gigawatt netzgekoppelter Kapazität gesichert habe.
Er argumentierte, dass der Besitz des gesamten Stacks einen langfristigen Wettbewerbsvorteil schafft, da die Nachfrage nach KI weltweit, insbesondere in unterversorgten Regionen wie Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, beschleunigt wird.
Der Thread hob außerdem IRENs hervorwachsende Beziehung zu NVIDIA (NVDA), einschließlich eines kürzlich angekündigten fünfjährigen KI-Cloud-Vertrags über 3,4 Milliarden US-Dollar, der mit den Blackwell-GPU-Einsätzen in Texas verbunden ist.
Separat, WhiteFiber (WYFI) gab eine fünfjährige Vereinbarung über KI-Rechenkapazitäten im Wert von mehr als 160 Millionen US-Dollar mit einem technologieorientierten Investment-Grade-Kunden in Frankreich bekannt. Der Einsatz wird NVIDIA-GPUs nutzen und WhiteFibers europäische Präsenz erweitern.
WhiteFiber bietet AI-Cloud- und Hochleistungs-Computing-Dienste unter Nutzung von Rechenzentrumsinfrastrukturen Dritter an, während sich IREN auf den Besitz und Betrieb der zugrunde liegenden Infrastruktur konzentriert.
Die WYFI-Aktien stiegen am Donnerstag um 22 % und legten im vorbörslichen Handel am Freitag weitere 5 % zu, während die IREN-Aktien am Donnerstag um 10 % zulegten.