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Bitcoin-Miner und KI-Infrastrukturunternehmen IREN (IREN) hat abgeschlossen eine Wandelanleihe über 3 Milliarden US-Dollar Senior-Notes-Angebot.
Die Kapitalbeschaffung stellt eine der größten ihrer Art unter Bitcoin-Minern dar, die auf KI-Infrastruktur umstellen.
Die Finanzierung wurde innerhalb von drei Tagen nach der Ankündigung von IREN am 11. Mai, durch die Ausgabe von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2033 2 Milliarden US-Dollar zu beschaffen, schnell ausgeweitet. Die Investorennachfrage veranlasste das Unternehmen, das Angebot am 12. Mai auf 2,6 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, zusammen mit einer Greenshoe-Option über 400 Millionen US-Dollar. Die Greenshoe-Option war bis zum 14. Mai vollständig ausgeübt, was die Gesamterlöse auf etwa 2,96 Milliarden US-Dollar am brachte.
Die 1%-Notes wurden mit einem Umwandlungsaufschlag von 32,5 % bewertet, was einen anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 73,07 $ pro Aktie gegenüber dem Schlusskurs von IREN am 11. Mai von 55,15 $ impliziert.
Der Deal unterstreicht zudem IRENs Wandel vom Bitcoin-Mining hin zu KI-Cloud- und Hyperscale-Infrastrukturen. Die Unternehmen kürzlich unterzeichnete eine fünfjährige KI-Cloud-Vereinbarung im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar mit Nvidia und plant den Kauf von rund 3,5 Milliarden US-Dollar an GPUs und zugehöriger Ausrüstung von Dell.
IREN-Aktien notieren im vorbörslichen Handel über 3 % im Minus.