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Die dezentralisierte Krypto-Plattform Aave hat sich als führend unter den fünf besten Kredit- und Ausleihprotokollen etabliert und in den letzten 30 Tagen über 24 Millionen USD an Gebühren verzeichnet.
Das Projekt ermöglicht es Nutzern, Liquiditätsmärkte zu schaffen, sodass sie Zinsen verdienen können, indem sie Vermögenswerte bereitstellen oder ausleihen.
Aave-Protokoll führt bei den Gebühren der letzten 30 Tage
Laut Token Terminal führt Aave den Sektor für Kredite und Ausleihen an, gefolgt von Morpho Labs, Venus, Compound Finance und Moonwell. Michael Nadeau, Gründer von The DeFi Report, merkt an, dass Aave einen Marktanteil von 64 Prozent in den Kredit- und Ausleihmärkten hat.
Damit hat das Protokoll 4,6-mal mehr aktive Kredite als sein nächster Konkurrent und 6,3-mal mehr TVL als die zwei führenden Solana-Kredit-/Ausleih-Anwendungen zusammen. Aktive Kredite auf der Plattform sind seit dem Zusammenbruch von FTX 3,6-mal gestiegen, obwohl sie 60 Prozent unter dem Höchststand von Ende 2021 liegen.
Im letzten Jahr hat Aave 293 Millionen USD an Gesamtgebühren generiert, wobei die zugehörige DAO 13,3 Prozent oder 38,9 Millionen USD behalten hat. Die Einnahmen der DAO erreichten im Juni 2024 ihren Höhepunkt.
Nadeaus Forschung hebt hervor, dass das Kreditprotokoll in diesem Zyklus eine On-Chain-Rentabilität erreicht hat, wobei die Einnahmen der DAO die Token-Anreize übersteigen. Dieser Wandel zeigt, dass das Protokoll weniger abhängig von Token-Anreizen ist, um Nutzer anzuziehen.
Unterdessen hat Mitbegründer Stani Kulechov den stillen Erfolg des Scroll-Marktes auf der Plattform bemerkt. Dies folgte der Implementierung von Aave V3 auf dem Scroll-Hauptnetz, einem strategischen Schritt mit Potenzial, den Sektor neu zu gestalten.
Für Aave ist diese Integration eine Gelegenheit, den hohen Durchsatz und die reduzierten Gasgebühren von Scroll zu nutzen, was die Skalierbarkeit und Zugänglichkeit seiner Kreditdienste effektiv verbessert. Zudem profitiert das Protokoll von einer erweiterten Nutzerbasis, indem es in die aktive Community, die Scroll aufgebaut hat, eindringt.
Wale-Interesse steigt angesichts von Trumps DeFi-Vorhaben
Inmitten all dieser positiven Entwicklungen haben große Halter ihre Portfolios erweitert. Am 21. August kaufte ein Wal über 50.000 AAVE im Wert von 6,65 Millionen USD, kurz nachdem ein anderer Wal 11.101 Token im Wert von 1,45 Millionen USD gekauft hatte. Außerdem enthüllte Lookonchain, dass zwei weitere Wale am Donnerstag 16.592 Token im Wert von 2,2 Millionen USD erwarben.
Dieses wachsende Interesse wird durch strategische Integrationen und Donald Trumps DeFi-Initiative angeheizt. Trumps Vorhaben zielt darauf ab, ein dezentralisiertes Finanzsystem mit Aaves nicht-verwahrender Kreditplattform und Ethereum-Infrastruktur zu etablieren und seine Anhänger in DeFi einzuführen.
„Mit Trumps neuem AAVE-partnered Protokollstart ist es unglaublich zu sehen, wie DeFi zu einem zentralen Thema in dieser Wahl wird. Meiner Meinung nach ist DeFi das Herz von Krypto und seine Zukunft“, schrieb Jared Grey, ein Entwickler bei Sushi Labs.
Gabriel Shapiro, Rechtsberater bei World Liberty Financial, erklärte, dass das DeFi-Vorhaben als „leichtgewichtiger nicht-verwahrender Feeder“ in Aave dienen würde, was es Nutzern ermöglicht, ohne die Notwendigkeit einer Abspaltung einzuzahlen.
Die Nachrichten rund um World Liberty Financial haben das Vertrauen in das Potenzial für eine breite Akzeptanz von Aave gestärkt, was zu spekulativen Käufen führte. Nach den Nachrichten stieg AAVE um 10 Prozent. Doch laut BeInCrypto-Daten hat der Token seitdem die meisten dieser Gewinne wieder verloren und wird bei 131,47 USD gehandelt.