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Der Gesamtwert (TVL) im dezentralen Finanzökosystem (DeFi) überstieg kürzlich 50 Milliarden US-Dollar, wenn man mehrere Projekte berücksichtigt. Bemerkenswert ist, dass DeFi dadurch in Bezug auf ihr BIP wertvoller geworden ist als Volkswirtschaften von Ländern wie Uganda.
Derzeit scheint sich der Kryptowährungsmarkt auf einen Bullenmarkt und eine Nebensaison im Jahr 2024 vorzubereiten. In diesem Zusammenhang hat Coinphony drei DeFi-Projekte ausgewählt, in die im nächsten Jahr investiert werden soll.
Im Wesentlichen haben wir uns die wichtigsten Kennzahlen angesehen DefiLlama am 14. Dezember. Einige sind der gesperrte Gesamtwert, das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und TVL (MCap/TVL) sowie generierte Gebühren und Einnahmen.
Unter den anderen Protokollen stechen insbesondere Maker (MKR), Aave (AAVE) und Uniswap (UNI) als solide DeFi-Projekte hervor.
Beste DeFi-Projekte: Maker Protocol (MKR)
Maker ist ein auf Sicherheiten basierendes Protokoll, das zur Unterstützung des mehrfach besicherten Stablecoin DAI entwickelt wurde. Interessanterweise war MKR während des jüngsten Bärenmarktes einer der besten Performer und verzeichnet weiterhin Gewinne.
Der Governance-Token MKR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 1.350,34 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 163 % seit Jahresbeginn (YTD) von 513,15 US-Dollar entspricht.
Maker ist das zweitwertvollste DeFi-Projekt mit einem Gesamtwert von 8,49 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2 % im letzten Monat entspricht. Bemerkenswert ist, dass MKR ein MCap/TVL-Verhältnis von 0,15 aufweist, was auf eine überverkaufte Kapitalisierung und eine gute Investitionsmöglichkeit hindeutet.
Ist Aave (AAVE) ein DeFi-Projekt, in das man im Jahr 2024 investieren kann?
In ähnlicher Weise hat Aave einen um 0,22 höheren Gesamtwert als die Marktkapitalisierung seines Tokens. Das beliebteste DeFi-Kreditprojekt unterstützt bereits mehr als 10 Ketten und gehört zu den vier höchsten TVLs.
Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte AAVE einen TVL von 6,39 Milliarden US-Dollar und generierte in den letzten 30 Tagen, genau wie Maker, mehr als 15 Millionen US-Dollar an Gebühren.
Der native Token des Protokolls wird bei Redaktionsschluss bei 95,68 US-Dollar gehandelt, was 84 % über seinem Preis von Anfang 2023 von 51,93 US-Dollar liegt.
Uniswap (UNI), der führende DEX
Mittlerweile zählt auch die führende dezentrale Börse (DEX) zu den besten DeFi-Projekten für 2024. Uniswap hat derzeit einen Gesamtwert von 4,08 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10 % in einem Monat, und belegt laut TVL den 5. Platz.
Beeindruckend ist, dass das Protokoll in den letzten 30 Tagen Gebühren in Höhe von mehr als 50 Millionen US-Dollar generiert hat, was seinen Anlegern eine direkte Belohnung darstellt.
Im Vergleich zu den beiden anderen DeFi-Projekten könnte UNI als überkauft gelten, mit einer Marktkapitalisierung, die 1,17-mal höher ist als sein TVL. Dennoch sprechen seine Fähigkeit, durch Gebühren Gewinne zu erzielen, und die hohe beobachtete Nachfrage für das Protokoll.
All dies trägt zur schwachen Performance des Tokens im Jahr 2023 bei, der seit Jahresbeginn um 22 % von 5,16 $ auf 6,29 $ gestiegen ist.
Es ist wichtig zu verstehen, dass alle oben genannten Vermögenswerte derzeit zu den solidesten DeFi-Projekten gehören. Allerdings gelten Kryptowährungen weiterhin als Risikoanlagen und ein angemessenes Risikomanagement ist ein Muss. Selbst für die wertvollsten Finanzökosysteme gibt es keine Renditegarantien.
Neben dezentralen Protokollen können Anleger auch auf die besten DeFi-Infrastrukturen zurückgreifen, wie Coinphony zuvor berichtete.
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