coindesk.com
Offenlegung: Der Autor dieses Artikels besitzt Aktien von Strategy (MSTR).
Strategy (MSTR), der weltweit größte institutionelle Inhaber von Bitcoin, hat zugestimmt, etwa 1,5 Milliarden US-Dollar seiner ausstehenden 0 % Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 in privat ausgehandelten Transaktionen mit bestimmten Anleihegläubigern zurückzukaufen, laut einer Einreichung am Freitagmorgen veröffentlicht.
Das Unternehmen erwartet, für die Schuldverschreibungen etwa 1,38 Milliarden US-Dollar in bar zu zahlen, was einen Abschlag auf den Nennwert impliziert.
Der 2029 Wandelanleihen wurden ursprünglich im November 2024 mit einem Kupon von 0 % und einer Nominalgröße von 3 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Schuldverschreibung läuft am 2. Dezember 2029 fällig und hat einen Wandlungspreis von 672,40 US-Dollar je Aktie. Der aktuelle Aktienkurs liegt deutlich niedriger bei 183 US-Dollar.
Der endgültige Rückkaufpreis bleibt vorbehaltlich einer Anpassung und wird teilweise vom volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien der Klasse A der Strategy während eines festgelegten Messzeitraums abhängen.
Strategy gab bekannt, dass die Transaktion mit bestehenden Barreserven, Erlösen aus Aktienverkäufen und möglicherweise Bitcoin-Verkäufen finanziert werden soll. Nach der Abwicklung, die voraussichtlich um den 19. Mai erfolgt, werden die zurückgekauften Anleihen storniert, wodurch etwa 1,5 Milliarden US-Dollar der 2029 fälligen Anleihen ausstehen bleiben.
Die MSTR-Stammaktie notiert im vorbörslichen Handel 2 % niedriger, parallel zum nächtlichen Rückgang von Bitcoin auf 80.400 US-Dollar.