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Drift Protocol, das Opfer eines kürzlichen Nordkoreanische Sicherheitslücke, plant den Neustart mit Tethers $USDT als Abwicklungsschicht nach der Sicherung eines vorgeschlagenen Finanzierungspakets von bis zu 147,5 Millionen US-Dollar vom Stablecoin-Anbieter und Partnern, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.
Die Vereinbarung umfasst bis zu 127,5 Millionen US-Dollar von Tether und 20 Millionen US-Dollar von den weiteren Partnern und ist darauf ausgelegt, die Nutzer nach dem Exploit bei Drift am 1. April zu unterstützen sowie die Plattform als $USDT-basierte Perpetual-Futures-Börse auf Solana neu zu starten. Zuvor verwendete die Plattform den Stablecoin $USDC von Circle als Abwicklungsschicht.
Das Rettungspaket kombiniert eine umsatzabhängige Kreditfazilität, Ökosystem-Zuschüsse und Darlehen an Market Maker. Ein Teil der Handelsumsätze sowie zugesagtes Kapital werden in einen Wiederherstellungspool geleitet, der darauf abzielt, im Laufe der Zeit etwa 295 Millionen US-Dollar an Nutzerverlusten abzudecken.
Die Finanzierung erfolgt, nachdem eine mit Nordkorea verbundene Gruppe das Drift-Protokoll infiltriert hatte und sich etwa sechs Monate lang als quantitatives Handelsunternehmen ausgab, bevor sie einen Exploit durchführte, der mehr als 270 Millionen US-Dollar am 1. April. Der Governance-Token von Drift, DRIFT, hat seit dem Exploit etwa 70 % seines Werts eingebüßt.
Circle geriet unter Beschuss aus der Krypto-Community für die scheinbare Unwilligkeit, den Geldtransfer nach dem Exploit zu stoppen. Der Angreifer transferierte etwa 232 Millionen US-Dollar in $USDC von Solana zu Ethereum unter Verwendung von Circles Cross-Chain-Übertragungsprotokoll. Einige Kritiker, darunter der Blockchain-Ermittler ZachXBT, äußerten, dass Circle schneller hätte reagieren können, um Wallets auf die schwarze Liste zu setzen und Gelder einzufrieren, um den Angreifer daran zu hindern (oder ihn zumindest zu verlangsamen), die Vermögenswerte zu bewegen.
Jedoch hat Circle aufgrund rechtlicher Risiken keine derartigen Maßnahmen ergriffen.
Sein CEO, Jeremy Allaire, erklärte später, dass sein Unternehmen $USDC-Wallets einfriert nur auf Anweisung von Strafverfolgungsbehörden oder Gerichten, nicht in Echtzeit während Hacks. Der Ansatz spiegelt Circles umfassendere Strategie wider, sich eng mit Regulierungsbehörden und Institutionen abzustimmen.
Sein Konkurrent, $USDT, ist hingegen geschickter darin, Gelder einzufrieren. Der Stablecoin-Herausgeber hat wiederholt Vermögenswerte eingefroren, die mit in Verbindung stehen.Hacks oder andere illegale Aktivitäten zuvor.
Drift ist die größte dezentrale Börse für unbefristete Futures auf Solana, mit mehr als 175.000 Nutzern und einem kumulierten Handelsvolumen von etwa 150 Milliarden US-Dollar. Gegründet im Jahr 2021, bietet sie unbefristete Futures, Spot-Handel, Kreditvergabe, Kreditaufnahme und Cross-Margin-Handel an.
Stablecoin-Krieg
Der Wettbewerb im Bereich der Stablecoins verschärft sich, da Börsen, Fintechs und traditionelle Finanzinstitute darum wetteifern, die Zugangspunkte, Liquidität und Abwicklungsebenen zu kontrollieren, die den Märkten für digitale Vermögenswerte zugrunde liegen.
Circle’s $USDC hat die seit langem bestehende Dominanz von Tether im Stablecoin-Markt kontinuierlich reduziert und dabei Marktanteile durch regulatorische Übereinstimmung und zunehmende institutionelle Nutzung gewonnen.
Während $USDT laut CoinDesk-Daten nach wie vor mit großem Abstand führt, mit etwa 185,5 Milliarden US-Dollar im Angebot gegenüber etwa 78,6 Milliarden US-Dollar für $USDC, Das Transaktionsvolumen von Circle übertraf das von Tether in den letzten Monaten, als sein Marktanteil expandierte.
Mit dem neuen Finanzierungspaket plant Tether außerdem, Gebührensenkungen und Nutzeranreize im Zusammenhang mit Drifts Umstellung auf $USDT zu finanzieren, während gleichzeitig die Liquiditätsunterstützung für ausgewählte Market Maker ausgeweitet wird, um die Handelstiefe beim Neustart zu stärken.
Drift erklärte, dass dieser Schritt $USDT in den Mittelpunkt seiner Handelsinfrastruktur stellt und gleichzeitig einen Weg bietet, um Nutzerfonds wiederherzustellen und den Betrieb wieder aufzunehmen.
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