CleanSpark привлекает $1,15 млрд для развития майнинга и ИИ-инфраструктуры

Американская майнинговая компания CleanSpark планирует привлечь $1,15 млрд через размещение конвертируемых облигаций для расширения добычи биткоина и развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Котирующаяся на Nasdaq компания объявила о старшем размещении конвертируемых облигаций во вторник, стремясь получить дополнительный капитал для увеличения майнинговых операций.

$1,13 млрд чистых поступлений

CleanSpark рассчитывает получить около $1,13 млрд чистых поступлений или $1,28 млрд, если первоначальные покупатели воспользуются полными опционами на покупку дополнительных конвертируемых облигаций. Размещение должно завершиться 13 ноября при соблюдении удовлетворительных условий закрытия.

Компания направит $460 млн поступлений на выкуп обыкновенных акций у инвесторов, а оставшиеся средства использует для расширения портфеля энергетических мощностей и земельных участков, развития инфраструктуры дата-центров, погашения непогашенных кредитных остатков, обеспеченных биткоином, а также покрытия общих корпоративных расходов.

CleanSpark выкупит свои обыкновенные акции у инвесторов конвертируемых облигаций в рамках «частных переговорных сделок» по цене $15,03 за акцию или по цене закрытия торгов на Nasdaq в понедельник.

Второй по величине биткоин-майнер

Размещение обыкновенных акций происходит почти через год после того, как CleanSpark привлекла $550 млн в аналогичном частном размещении конвертируемых облигаций, которое завершилось 17 декабря 2024 года.

CleanSpark является вторым по величине в мире майнинговой компанией биткоина после Marathon Holdings с операционным хешрейтом 46,60 эксахешей в секунду (EH/s), согласно данным BitcoinMiningStock.

Топ-10 майнинговых компаний. Источник: BitcoinMiningStock

Поворот к инфраструктуре ИИ

Крупнейшие биткоин-майнинговые компании расширяются в сферу инфраструктуры дата-центров ИИ для диверсификации потоков доходов, отчасти под давлением после халвинга биткоина.

Акции CleanSpark взлетели на 13% в течение дня, когда биткоин-майнер впервые объявил о своем расширении в ИИ 20 октября.

«Мы пересматриваем весь портфель с первых принципов для оценки пригодности для ИИ и определили Джорджию как стратегический регион как для потенциальной конверсии, так и для расширения», — заявил Скотт Гаррисон (Scott Garrison), главный директор по развитию и исполнительный вице-президент CleanSpark.