incrypted.com
- IREN планирует привлечь $2 млрд через конвертируемые облигации и выкупить часть действующего долга.
- В частности, одна серия облигаций на сумму в $1 млрд будет с погашением в 2032 году и еще $1 млрд — в 2033 году.
- Также часть средств нужна для финансирования операций с ограниченным правом выкупа.
Компания IREN, строящая инфраструктуру для майнинга биткоина и дата-центры, сообщила о намерении привлечь до $2 млрд через частное размещение конвертируемых облигаций.
Речь идет о выпуске $1 млрд конвертируемых облигаций с погашением в 2032 году и $1 млрд облигаций с погашением в 2033 году, сообщила компания. Дополнительно первоначальные покупатели могут выкупить еще до $300 млн облигаций обеих серий.
Эта категория ценных бумаг будет необеспеченной и процентной, а инвесторы смогут конвертировать их в обычные акции IREN или требовать погашения наличными при определенных условиях. Компания также сможет досрочно выкупить облигации, если цена ее акций превысит 130% от конверсионной.
Параллельно IREN планирует провести эмиссию акций в формате зарегистрированного прямого предложения, чтобы профинансировать выкуп части действующих долговых инструментов — конвертируемых облигаций 2029 и 2030 годов. Эти сделки будут осуществляться в частном порядке:
«IREN планирует заключить […] частные сделки […] с целью выкупа части существующих конвертируемых облигаций 2030 года и части существующих конвертируемых облигаций 2029 года», — говорится в заявлении.
Компания предупредила, что участники этих сделок могут осуществлять крупные операции с ее акциями для хеджирования или закрытия позиций, что «может негативно повлиять на торговую цену обыкновенных акций IREN и торговую цену облигаций».
Привлеченные средства планируют направить на:
- финансирование операций с ограниченным правом выкупа, которые должны уменьшить потенциальное размывание акций в случае конверсии долга;
- выкуп части существующих конвертируемых облигаций;
- общие корпоративные цели.
Кроме того, компания уточнила, что сделки с ограниченным правом выкупа может сопровождать значительная активность хеджирования со стороны контрагентов, что также может влиять на рынок:
«Эта деятельность может привести к росту (или уменьшению размера любого снижения) рыночной цены обыкновенных акций IREN или облигаций».
Размещение облигаций и эмиссия акций не зависят друг от друга.
Напомним, что в октябре 2025 года IREN уже привлекла $875 млн долгового финансирования после публичного размещения акций для расширения биткоин-майнинговых мощностей.
А в ноябре компания подписала с Microsoft контракт на $9,7 млрд на поставку облачных ИИ-мощностей. Microsoft получит доступ к графическим процессорам NVIDIA на пять лет, а сама IREN в партнерстве с Dell Technologies приобретет оборудование на $5,8 млрд.