cryptopolitan.com
Акции Superplanet (Nasdaq: SLE) начали торги во вторник, 18 августа, с высоким спросом после того, как Metaplanet объявила о планах приобрести примерно 95,7% акций Super League Enterprise (Nasdaq: SLE) в обмен на 2100 Bitcoin и 2,5 миллиона долларов cash.
Сделка завершилась ребрендингом компании Superplanet, котирующейся на Nasdaq, которая теперь будет зарегистрирована как американская компания, управляющая Bitcoin , при поддержке третьего по величине корпоративного держателя этого актива. После завершения сделки Superplanet откажется от тикера SLE времен Суперлиги и заменит его на новый SUPA.
Компании Metaplanet и Super Planet всячески подчеркивают, что они осуществляют частное размещение новых ценных бумаг в уже существующей компании, что отличается от обратного поглощения или сделки SPAC.
Как компания Metaplanet вышла на рынок США
Соглашение с Super League (Nasdaq: SLE) открыло Metaplanet путь на рынок США. Таким образом, компания под руководством Симпна Геровича получает вторую компанию, акции которой котируются на бирже, в другой валюте и под контролем другого регулирующего органа.
Для завершения сделки японская компания внесла 2100 $BTC (4,9% от своего стека в 43 000 $BTC), что составляет около 132,1 миллиона долларов, и еще 2,5 миллиона долларов cash в обмен на 44 859 400 вновь выпущенных акций Super League по цене 3 доллара за акцию. Metaplanet также получила привилегированные акции и варранты.
В общей сложности Metaplanet выделила около 134,6 миллионов долларов для завершения сделки. Оценка стоимости была произведена на основе Bitcoinна Coinbase в 16:00 по нью-йоркскому времени 14 августа.
До заключения сделки Super League , занималась рекламой и игровыми медиа, и ожидается, что эта часть бизнеса продолжит функционировать как отдельный сегмент.
Американский рынок — это главный приз
Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович выразил оптимизм по поводу выхода на американский рынок, заявив в своем сообщении: «Superplanet — это то, как мы развиваемся в Америке, на самом глубоком рынке капитала в мире».
Герович подтвердил, что обе компании будут управлять «одной консолидированной позицией Bitcoin , наращивая ее через две биржевые платформы в Японии и США»
Вот некоторые из уже обнародованных подробностей о том, как группа будет вести свою финансовую отчетность:
- Внесенные группой Bitcoinостаются внутри системы и отражаются в финансовой отчетности Metaplanet.
- Когда Superplanet привлекает средства без выпуска новых обыкновенных акций, используя такие инструменты, как бессрочные привилегированные акции, ожидается, что стоимость каждой обыкновенной акции в Bitcoin вырастет, а значит, и стоимость каждой акции Metaplanet в Bitcoin .
Сделка готовилась как минимум с апреля, поскольку Герович намекнул, что небольшая внутренняя команда «работала над чем-то, о чем мы не можем говорить».
Компания Metaplanet получила права на использование своих дочерних компаний в Суперлиге
Компания Metaplanet получит право голоса и сможет назначить большинство членов совета директоров Superplanet за счет 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций, полученных от Super League.
Японская компания также получает десятилетние варранты на 381 миллион обыкновенных акций, распределенные на четыре транша. Отдельный инвестор, Evo Fund, получает варранты на сумму до 10 миллионов акций.
Компания Metaplanet может подписаться на до 2,1 миллиона акций привилегированных акций младшего уровня по цене 100 долларов за штуку в течение 24 месяцев после закрытия сделки. Это обеспечит ей дополнительный заем в размере 210 миллионов долларов, если это потребуется.
В качестве противовеса, каждая акция, полученная Metaplanet при закрытии сделки, а также любые акции, приобретенные ею впоследствии посредством варрантов или конвертации, блокируются на пять лет. Эта блокировка преподносится как свидетельство долгосрочной приверженности Metaplanet.
Трейдеры подняли цену SLE с 3 до 7 долларов
Рынок воспринял это как катализатор. До заключения сделки акции SLE выглядели обреченными, упав на 10,6% на премаркете во вторник до $2,70 и приблизившись к своему 52-недельному минимуму в $2,12, завершив год, в течение которого акции потеряли более 92%.
Затем последовало объявление. Акции SLE подскочили примерно на 120% внутри дня и выросли с примерно 3,30 до чуть более 7,00 долларов в первые полчаса, прежде чем снизиться до уровня около 6,5 долларов. Акции Google Finance достигли сессионного максимума в 7,37 доллара против 3,02 доллара на предыдущем закрытии.