Strategy сократит половину долговой нагрузки через выкуп облигаций на $1,5 млрд

• Компания намерена сократить почти половину долга по облигациям со сроком погашения в 2029 году.
• Для финансирования сделки Strategy может использовать денежные резервы и продажи биткоинов.
• Общий объем монет на балансе компании превысил 818 000 монет.

Компания Strategy объявила о планах выкупить конвертируемые облигации со сроком погашения в 2029 году на сумму около $1,5 млрд. Таким образом фирма рассчитывает погасить почти половину непогашенного долга по этому выпуску.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Strategy заключила частные соглашения с частью держателей старших конвертируемых облигаций с купонной ставкой 0%. Компания согласилась выкупить бумаги примерно на $1,38 млрд.

Завершение сделки ожидается во 19 мая 2026 года. В компании уточнили, что итоговая сумма может измениться в зависимости от рыночных условий.

«Strategy рассчитывает финансировать выкуп акций за счет имеющихся денежных резервов, поступлений от продажи ценных бумаг в рамках программы размещения на рынке и/или поступлений от продажи биткоинов», — говорится в сообщении компании.

Снижение долговой нагрузки

Конвертируемые облигации Strategy не предусматривают процентных выплат, однако их держатели могут обменять бумаги на акции компании. Ранее соучредитель фирмы Майкл Сэйлор заявлял, что компания планирует постепенно переводить долговые обязательства в акционерный капитал в течение ближайших нескольких лет.

Подобный подход позволяет снизить долговую нагрузку, однако одновременно ведет к размыванию долей действующих акционеров за счет выпуска новых акций.

По данным компании, общий объем непогашенной задолженности Strategy составляет около $8,2 млрд. При этом финансирование новых покупок биткоина в 2026 году в основном осуществлялось через бессрочные привилегированные акции STRC.

14 мая объем торгов STRC достиг рекордных $1,5 млрд, что указывает на высокий интерес инвесторов к инструменту, считают эксперты.

Последнюю покупку биткоинов компания совершила 11 мая 2026 года. Тогда Strategy приобрела 535 $BTC на сумму около $43 млн. В результате общий объем резервов фирмы достиг 818 869 $BTC стоимостью примерно $64 млрд по курсу на момент последнего приобретения актива.

Напомним, мы писали, что Strategy пополнила свой портфель на 535 $BTC после заявления о возможной продаже биткоинов.