Strategy наращивает объем привлечения капитала до $42 млрд

Расширенные планы выпуска акций и новые партнеры с Уолл‑стрит усиливают возможности по привлечению капитала.

Strategy (MSTR) раскрыла параметры программы привлечения капитала на рынке (ATM) на сумму $42 млрд. Она разделена на две части: $21 млрд — выпуск обыкновенных акций класса A (MSTR), еще $21 млрд — выпуск привилегированных бессрочных акций с плавающей ставкой серии A Stretch (STRC), следует из формы 8‑K.

Компания также представила новую программу ATM на $2,1 млрд для привилегированных акций $STRK, заменив прежнюю программу $STRK, по которой оставалось привлечь более $20 млрд.

Strategy расширила синдикат продаж. В число посредников вошли Moelis & Company, A.G.P./Alliance Global Partners и StoneX Financial — теперь общее число агентов достигло 19. Эти компании выступают в роли посредников: они размещают акции на рынке постепенно, что позволяет Strategy привлекать капитал поэтапно, а не посредством единоразовых крупных размещений.

По состоянию на 22 марта у Strategy еще оставались неиспользованные лимиты по действующим программам ATM. В их числе: около $6,24 млрд по обыкновенным акциям, $1,98 млрд по STRC, $20,33 млрд по $STRK и $1,62 млрд по STRF — эти средства доступны для выпуска акций.

На прошлой неделе компания приобрела еще 1 031 биткоин, увеличив общий объем запасов до 762 099 биткоинов. В понедельник котировки акций немного выросли — на фоне небольшого повышения курса биткоина относительно закрытия пятницы: он торгуется на уровне $71 300.