rbc.ru
Компания Strategy (бывшая MicroStrategy), основанная Майклом Сейлором, объявила о частном размещении конвертируемых облигаций на сумму $2 млрд, согласно сообщению компании. Эти облигации с нулевым купоном будут погашены в 2030 году. Вырученные средства планируется направить в том числе на покупку биткоина.
Strategy намерена привлечь $42 млрд капитала до 2027 года для финансирования покупок биткоинов через продажи акций на рынке и ценных бумаг с фиксированным доходом.
Накануне в течение недели Strategy не привлекала средства через продажу акций или долговых обязательств для покупки криптовалюты, что ранее происходило регулярно. За последние 14 недель компания объявляла о приобретении биткоина 12 раз, пишет Bloomberg.
По последним данным на 17 февраля, Strategy владеет 478 740 BTC на сумму $45 млрд, что составляет более 2,5% от общего предложения биткоина. В общей сложности на их покупку потрачено $31,1 млрд при средней цене ~$65 033 за 1 BTC.
Срок погашения облигаций наступает 1 марта 2030 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. По информации источников Bloomberg, облигации предлагаются с премией за конвертацию от 40% до 50% и включают трехлетние контракты на пут-опционы, которые дают держателям облигаций возможность выкупить облигацию до наступления срока ее погашения.
Акции Strategy потеряли около 35% своей стоимости по сравнению с ноябрьским рекордом в $543 за MSTR, хотя от минимума 2022 года они выросли примерно на 2500%, согласно сервису Tradingview на 19 февраля 13:25 мск. В прошлом году компания Strategy также сократила штат примерно на 20%, до 1534 сотрудников, согласно годовому отчету, опубликованному во вторник. Компания зафиксировала обесценивание своих биткоин-активов на $1 млрд в четвертом квартале 2024 года, что увеличило ее операционные убытки.
«Значительное снижение рыночной стоимости биткоинов может отрицательно повлиять на способность фирмы выполнять свои финансовые обязательства», — подчеркнул аналитик Джеймс Хант для The Block.