Отчет CoinGecko: падение объема торгов и интереса к NFT

С июля по сентябрь капитализация крипторынка снизилась на 10%, но с начала года — выросла на 35%. Объем торгов NFT упал на 55,6%, как и общий интерес к сегменту. Об этом аналитики CoinGecko рассказали в квартальном отчете.

Капитализация рынка

За прошедшие три месяца из индустрии ушло около $119 млрд. С локального максимума 17 апреля общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 16,3%.

Капитализация и объем торгов криптовалютного рынка. Данные: CoinGecko.

По мнению экспертов, значительный спад 17 августа разделил «относительно медленный третий квартал на две части». За один день цена биткоина упала с $28 000 до $25 000 из-за «ограниченной ликвидности на криптобиржах». В результате общий объем рынка цифровых активов снизился с $1,2 трлн до $1,1 трлн.

«Несмотря на отсутствие каких-либо важных новостей в тот конкретный день, казалось, что трейдеры свернули свою деятельность до конца лета», — подмечают в CoinGecko.

Торговые объемы продолжили медленно уменьшаться после резкого падения в конце марта. Средний суточный показатель за отчетный период составил $39,1 млрд, что на 11,5% меньше, чем кварталом ранее.

Список из топ-7 доминирующих монет не изменился: биткоин (47%), ETH (18%), USDT (7,5%), BNB (3%), Ripple (2,5%), USDC (2,2%), Solana (0,8%).

Динамика котировок ведущих криптовалют. Данные: CoinGecko.

Стейблкоины

Рыночная капитализация 15 крупнейших «стабильных монет» тоже упала в III квартале — на 3,8%, до $121,3 млрд.

Показатель лидера USDT практически не изменился, но его доля в секторе увеличилась на 2,6%.

USDC потерял $2,26 млрд (8,3%), а у BUSD наблюдался самый большой спад на $1,87 млрд (45,3%). Резкое сокращение связано с запланированным на 2024 год прекращением поддержки актива.

Капитализация стейблкоинов. Данные: CoinGecko.

Единственным стейблкоином из топ-5, который увеличил капитализацию, стал TrueUSD (TUSD) — $39 млн (12,8%).

Среди других «примечательных новичков» в CoinGecko выделили:

• PYUSD от PayPal — прирост на 113,2% или $50,1 млн;
• First Digital USD (FDUSD) — прирост на 55,8% или $15 млн;
• crvUSD (CRVUSD) — прирост на 1,8% или $2,2 млн.

Активы реального мира

Токенизированные казначейские векселя стали крупнейшим источником роста RWA в 2023 году. Капитализация класса активов выросла со $114 млн в январе до $665 млн к концу сентября.

В секторе лидирует Franklin Templeton с 46,6% рынка, за ним следует Ondo Finance с 26,8%. Новые проекты Backed Finance и OpenEden завершили прошлый месяц с долей 7,11% и 1,73% соответственно.

Доля токенизированных казначейских облигаций. Данные: CoinGecko.

Большинство RWA-протоколов (49%) основаны на Ethereum, используемая Franklin Templeton сеть Stellar занимает второе место (48%).

Невзаимозаменяемые токены

Объемы торгов NFT в III квартале снизились на 55,6% — с $3,67 млрд до $1,63 млрд.

Ethereum сохранил доминирование (83,2%) на рынке невзаимозаменяемых токенов. Тем временем биткоину удалось захватить 5,6% сектора. Его доля снизилась по сравнению с пиком в мае и лишь незначительно восстановилось в сентябре.

Объемы торгов NFT в различных сетях. Данные: CoinGecko.

Завершившийся квартал стал удачным для платформы ImmutableX — средний ежемесячный объем торгов превысил $20 млн. Ее доля рынка увеличилась до 3,9%. Аналитики связывают рост с появлением Web3-игры Gods Unchained в магазине Epic Games Store.

CEX и DEX

Объем спотовых торгов на 10 крупнейших централизованных криптовалютных биржах (CEX) за июль-сентябрь составил $1,12 трлн, снизившись на 20,1%.

Объемы спотовой торговли CEX. Данные: CoinGecko.

«Это был неспокойный квартал для CEX. Binance оказалась под растущим давлением со стороны регуляторов и покинула несколько юрисдикций, а некоторые из ее топ-менеджеров покинули компанию», — подчеркнули исследователи.

HTX (ранее Huobi) вернулась в топ-10, заняв третье место и закончив сентябрь с долей рынка 8%. Параллельно KuCoin выбыл из десятки лидеров.

Спотовые показатели неутешительны и для децентрализованных бирж (DEX) — падение составило 31,2%, до $105 млрд.

Объемы спотовой торговли DEX. Данные: CoinGecko.

THORchain показал наибольший прирост на 113% или $1,27 млрд. Аналитики отчасти объясняют эту динамику незаконными переводами через сеть. Хоть платформа и закончила квартал с долей в 3%, в начале октября разработчикам пришлось ограничить операции из-за наплыва потенциальных преступников.

Запущенная в 2020 году DEX SushiSwap выбыла из списка лидеров, ее место заняла Orca Finance с долей рынка в 1%.

Напомним, в октябре аналитики Glassnode отметили сокращение ликвидности на рынке криптовалют на фоне снижения к циклическим минимумам ончейн-переводов, изменения биржевых балансов и потоков капитала. По мнению экспертов, сейчас присутствуют апатичные настроения, где доминирующей стратегией остается ходлинг.