Год назад SkyAI была известна как Sharps Technology и функционировала как дистрибьютор медицинских устройств. Пресс-релиз, поданный в SEC, показывает что компания привлекла более 400 млн долларов в ходе закрытого размещения 28 августа 2025 года, продав блоки по 6,50 доллара каждый.
Каждый юнит включал долю обыкновенных акций плюс приложенные опционы, а полученные средства были направлены в $SOL, нативный токен блокчейна Solana, что компания назвала запуском одной из крупнейших казначейств на базе Solana. Инвесторам сообщили, что объем привлечения может достичь 1 млрд долларов США, если все опционы будут исполнены.
SkyAI утверждает, что цена в 3,00 доллара США представляет собой премию в 65% по сравнению с закрытием торгов 9 октября и более чем 100-процентную премию к средневзвешенному по объему показателю за последние 60 дней; однако оба этих показателя рассчитываются для акции, которая значительно упала относительно уровня, с которого начиналось формирование казначейства.
В заявлении от сентября 2026 года сообщалось, что компания владела более чем двумя миллионами $SOL без каких-либо долговых обязательств; теперь, чтобы финансировать обратный выкуп, SkyAI истощает это казначейство. Компания заявила, что уже продала около 1 миллиона $SOL, примерно половину своих активов, и на момент объявления у нее оставалось около 1 миллиона $SOL. Она также отметила, что может продолжить продажи в зависимости от рыночной ситуации.
По состоянию на сентябрь SkyAI контролировало пятое по величине публичное казначейство на базе Solana объемом 2 009 494 $SOL, стоимость которого составляла около 207 млн долларов США. Также компания сообщила, что по состоянию на 30 июня получила более 12 млн долларов США дохода от стейкинга, при этом доходность ее валидатора составила 6,01% против среднего показателя по сети в 5,57%.
Какую сделку отвергла SkyAI?
Выкуп служит защитой для SkyAI после того, как её совет директоров отклонил предложение Forward Industries последнее несогласованное предложение, завершив тем самым оценка занижает стоимость компании.
Forward, которая называет себя крупнейшей компанией по управлению казначейством на базе Solana и сообщила о наличии 8,5 млн $SOL на конец сентября, преследует SkyAI с июня. Её первое предложение от 15 июня предусматривало обмен 0,367 акций Forward на каждую акцию SKYA. Это было примерно на 20% выше текущей цены, или $1,55 за акцию, что SkyAI отклонила.
15 сентября Forward улучшила предложение до 0,306 акций, оценивая SkyAI примерно в $2,13 за акцию, что составляло премию около 50% на тот момент.
Предложение SkyAI в размере $3,00 наличными выше этого уровня, и оно выплачивается деньгами, а не акциями Forward.
На годовом собрании акционеров SkyAI 18 сентября Forward попыталась заручиться поддержкой акционеров. Однако все пять директоров SkyAI сохранили свои места, хотя каждый из них получил больше голосов «против» (воздержаний), чем голосов «за», поскольку правила требуют лишь простого большинства. Акционеры также проголосовали против предложенного плана стимулирования через акции, 22,5 млн против 5 млн.
SkyAI планирует начать оферту примерно 15 октября и проводить её в течение 10 рабочих дней. Оферта распространяется на до 46,37 млн акций и до 20,72 млн предварительно профинансированных опционов и стратегических консультантов.
Оферта предусматривает условие, согласно которому должно быть предложено не менее 50% акций каждого класса. Еще одним условием является то, что цена $SOL должна оставаться выше $100 на протяжении всего периода действия оферты. По состоянию на 11 октября акции $SOL торговались около отметки $111.
SkyAI заявляет, что оферта не зависит от привлечения финансирования, поскольку ее денежные средства и цифровые активы уже превышают максимальную сумму в $201 млн, которую компания может потратить. Для обработки информации об акционерах и сбора предложенных акций привлечена компания MacKenzie Partners.
Официальные документы оферты должны быть поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) к 15 октября.
cryptopolitan.com
