Какое влияние окажет Libra на криптоиндустрию?

Спустя почти четыре недели после объявления Libra гул утих и можно дать этому всему более рациональную оценку. Как и в случае с Hyperledger или Stellar, в Libra Association входят крупные игроки, поэтому проект вполне способен создать большую волну в криптопространстве. Анонс Libra было несколько скупым и звучал не так бахвально, как порой пишутся маркетинговые анонсы:

«Libra Blockchain – это децентрализованная программируемая база данных, разработанная для поддержки криптовалюты с низкой волатильностью, которая сможет служить эффективным средством обмена для миллиардов людей во всем мире».

Никаких причудливых ключевых слов или преувеличений нет.

Влияние на имидж Facebook

Эта инициатива – отличный шаг для Facebook, компании, которая в настоящее время ищет новый имидж, демонстрируя публике стремление к новым целям и план инвестировать свои ресурсы в «новые горизонты».

Вход в криптопространство хотя и имеет последствия для вопроса о доверии, о чем будет сказано ниже, привлекает высокими технологиями. Создание торговой платформы с новой валютой с низкой волатильностью также является привлекательным.

Влияние на криптоиндустрию

Объявление о Libra – отличная новость для криптопространства в целом, так как в игру входит еще один крупный участник, чтобы развеять опасения, которые возникли у людей после знакомства с биткоином, такие как:

• все криптовалюты являются волатильными;
• использование криптовалюты сравнимо с азартными играми;
• большинство или все криптовалюты являются незаконными.

Такие страхи могут постепенно рассеиваться благодаря вкладу другого крупного игрока. Например, SEC США и другие регуляторы по всему миру могут поддаться мнению миллиардов людей, которые заставят их признавать криптовалюты средством для торговли и платежей, а не ценными бумагами, средством инвестирования. Libra в настоящий момент является отличным маркетинговым ходом как для Facebook, так и для криптопространства в целом.

Интересно, что, будучи частной распределенной базой данных, они могли объявить о поддержке тысяч транзакций в секунду (tps). Тем не менее они очень осторожны, объявив о 1000 tps, так как они планируют глобальный сервис, который, вероятно, охватит большую часть Южного полушария. Они также избегают сравнения своей сети с платежными сетями и их производительностью, возможно, для продвижения идеи о том, что их сеть децентрализована и управляется ассоциацией.

Однако идея управления ассоциацией проверенных компаний не нова. Некоторые криптосети уже работают с этой идеей: R3, Stellar и Hyperledger. R3 финансируется несколькими крупными учреждениями, Stellar поддерживается, в частности, IBM и Deloitte, а Hyperledger – такими партнерами, как American Express, Cisco, IBM, Intel, JPMorgan и NEC.

Объявление о том, что Calibra, дочерняя компания Facebook, является лишь одним из первых 28 членов Libra Association, вызывает подозрение у всех тех пользователей криптовалют, которые не доверяют ни одной корпоративной или государственной организации.

Меньше централизации

Libra Association не первая, кто путает (намеренно или нет) степень децентрализации управления между несколькими корпоративными членами в эксклюзивной сети с распределением консенсуса в инклюзивной криптосети (см. https://consensus.wiki).

В обоих случаях я также утверждал, что децентрализация недостаточна для достижения однорангового взаимодействия с пользователем (см. статью здесь).

Когда слово «децентрализация» используется для обозначения разделения полномочий, действительно ли это решает проблему контроля? Другими словами, если дочерняя компания Facebook является одним из игроков, контролирующих сеть Libra, делает ли это сеть подверженной контролю со стороны одного или большинства ее членов?

В частной эксклюзивной сети, где пользователи доверяют своим провайдерам, «меньше централизации» может быть выгодным решением. Финансовые институты взаимодействуют по принципу централизации с момента их создания, и их пользователи могут рассматривать «меньшую» как существенный прогресс.

Однако анонс Libra не произведет впечатления на тех пользователей криптовалюты, которые ищут альтернативу традиционной банковской системе. Это криптосеть, которая не требует доверенных лиц. Этот рынок, в настоящее время насчитывающий около 100 млн пользователей, может и не быть целью Libra, но он увеличивается почти в два раза каждый год и может значительно увеличиться, если его захватит масштабируемая общедоступная криптосеть второго поколения, в которой учтен алгоритм «отсутствия доверия».

Стоит отметить, что эти пользователи все еще не имеют базы. Хотя изначально биткоин предоставлял возможность каждому пользователю напрямую взаимодействовать с любым другим пользователем (peer-to-peer), сеть быстро трансформировалась в систему, где пользователям нужно доверять посредникам для составления блоков и доверять третьим сторонам свои кошельки. Более поздние игроки, от Ethereum до EOS, использовали слово «децентрализация», чтобы указать, что в эксклюзивной сети существует справедливая система для выбора ноды, которая будет составлять и накладывать блок на каждую другую ноду (консенсус на базе лидера). Этот уровень децентрализации также очень неудовлетворителен, так как он все еще требует посредников, таких как майнеры, валидаторы или производители.

Таким образом, мы не можем винить Libra за ограниченную децентрализацию в эксклюзивной сети, в то время как степень децентрализации в инклюзивных криптосетях первого поколения сама по себе довольно ограниченна.

Низкая волатильность

Libra утверждает, что валюта будет демонстрировать низкую волатильность при использовании резервной корзины:

«Поскольку стоимость Libra связана с корзиной фиатных валют, то с точки зрения любой конкретной валюты волатильность будет. Структура резерва предназначена для смягчения вероятности и серьезности этих колебаний, особенно в отрицательном направлении (например, даже в условиях экономических кризисов). С этой целью корзина была структурирована с сохранением капитала и ликвидностью».

Предыдущая фраза звучит обнадеживающе, но потом мы видим, что «резерв управляется Libra Association».

Здесь Libra Association, похоже, готова выполнять роль даже более масштабную, чем центральный банк страны. Она надеется использовать цифровую валюту для «усреднения» различных мировых валют. Цель, которую никогда не ставили частные или государственные учреждения. Даже если мы предположим, что это возможно, это будет совсем недостаточно для тех пользователей криптовалюты, которые не доверяют даже своему собственному правительству.

Технические директивы

White paper Libra упоминает три основных технических решения:

1. Разработка и использование языка программирования Move.

Move будет языком программирования с использованием смарт-контрактов. Надеемся, что Move устранит некоторые подводные камни, связанные с ними, но окончательное решение далеко от этого подхода. Я критиковал идею смарт-контракта, его стоимость и ограничения (см. статью здесь). Звучит как каламбур, но Move – это не движение в правильном направлении.

2. Использование византийского подхода к отказоустойчивости (BFT).

Идея Libra – использовать узлы валидатора. Это означает, что они будут использовать консенсус-дизайн первого поколения (на основе лидеров). Libra стремится стать публичной и инклюзивной (подробнее об этом ниже), но такой план потребует полного перепроектирования. Как я уже отмечал в другой статье, децентрализация общедоступных криптосетей с использованием консенсуса, основанного на лидере, не решает текущих проблем масштабируемости, пропускной способности, безопасности и стоимости.

3. Принятие и повторение широко распространенных структур данных блокчейна.

Из представленной информации различия в структуре данных от текущих реализаций блокчейна не кажутся фундаментальными. Партнеры Libra стремятся быть уникальными или они планируют копировать других и заниматься маркетингом? Пока неясно.

Валидаторы

Валидаторы Libra будут иметь голоса пропорционально их статусу (доверенный основатель, подтверждение ставки и т. Д.).

«Изначально блокчейн Libra предоставляет голоса только членам-учредителям, организациям, которые: (1) соответствуют набору предварительно определенных критериев соответствия и (2) владеют токенами Libra, приобретенными в обмен на их инвестиции в экосистему».

Этот подход очень похож на тот, что в настоящее время использует EOS.

Будущие версии

Планы Libra относительно будущей версии не сильно дальновидны. У Ethereum была идея внедрения консенсуса Proof of Stake (PoS) несколько лет назад, и многие другие сети стремятся внедрить PoS. Учитывая трудности, обнаруженные Ethereum, ожидания перехода Libra в PoS в ближайшее время невелики:

«Мы стремимся сделать Libra Blockchain полностью инклюзивным. Чтобы сделать это, мы планируем постепенно перейти к системе Proof of Stake, где валидаторам будут предоставлены права голоса, пропорциональные количеству монет Libra, которые они имеют».

Это не соответствует определению “инклюзивный”. PoS сам по себе не гарантирует этого. На самом деле такая сеть все еще требует посредников (валидаторов). Если их план состоит в том, чтобы изменить дизайн (перейти на PoS) и осуществить постепенную децентрализацию, почему бы не реализовать эти идеи в первоначальном выпуске? Такое изменение будет более сложным после выпуска продукта. Вероятно, это связано с тем, что нет единого соглашения о дизайне PoS и предлагается множество версий консенсуса. Это говорит о том, что они знают, что их консенсусное решение не является оптимальным, и что они хотят подождать, пока не появится наиболее приемлемая версия PoS.

Анонимность

«Libra Blockchain поддрживает псевдонимы и позволяет пользователям хранить один или несколько адресов, которые не связаны с их реальной личностью».

Это означает, что они не будут пытаться решить проблему уникальной идентичности для пользователей, а пойдут в направлении существующих публичных криптосетей: фактическая анонимность.

Технически это подтверждено использованием ими смарт-контрактов: те однозначно идентифицируются, а их пользователи - нет. Невозможность обмениваться данными между уникально идентифицированными пользователями вне блокчейна приведет к ограничениям пространства и более высокой стоимости их блокчейна, как и в других реализациях криптосетей.

Я также подозреваю, что различные регуляторы будут недовольны неспособностью Libra однозначно идентифицировать своих пользователей, что, собственно и происходит сейчас.

Заключение

В заключение, Libra можно классифицировать как хороший маркетинговый ход без особых технических новшеств. Как и в случае с любым другим дизайном без большой добавленной стоимости, я подозреваю, что он будет выгоден Facebook только как инициатива по связям с общественностью.

Конечно, я могу быть совершенно неправ, и Libra могут преодолеть проблемы производства валюты с низкой волатильностью, стать конкурентоспособным игроком и, если их цели постепенной децентрализации будут достигнуты, стать первоклассным игроком в сегменте эксклюзивных криптосетей, основанных на лидерах. Такой успех на рынке еще раз подстегнет государственные регулирующие органы, но с технической точки зрения у проекта пока что нечем похвастаться.

Об авторе:

Джузеппе Гори (Giuseppe Gori) - генеральный директор и ведущий дизайнер в Gorbyte, развивающейся инклюзивной криптосети, использующей механизм совместного консенсуса, который не требует майнеров / валидаторов.

Изображение: Coindoo