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El protocolo Balancer ha atribuido la caída de su token nativo BAL a un evento de mercado externo que involucró liquidaciones masivas en las plataformas de préstamos DeFi Aave y Venus.
Balancer anunció el día X : “Observamos liquidaciones significativas de grandes posiciones BAL en Aave y Venus durante la noche, lo que provocó una volatilidad significativa de precios”.
Aave resulta rentable a pesar de la volatilidad
Chaos Labs analizó eldent ocurrido en Aave, señalando que el movimiento de precios, que ocurrió durante un período de dos horas a fines de enero, fue provocado por la liquidación de grandes posiciones colateralizadas por BAL, predominantemente de la billetera conocida como humpy.eth, que representaba la mayoría de la exposición a BAL en los mercados de préstamos.
Tras estas liquidaciones, el mercado BAL setracmás del 95%, dejando una exposición mínima a la deuda restante.
Según Chaos Labs , Aave salió ileso de este episodio tras registrar una posición neta positiva. El protocolo de préstamos procesó $202.47 millones en embargos de garantías contra $193.12 millones de deuda reembolsada durante un período de siete días que registró una reducción del 10% al 20% en las principales criptomonedas.
El protocolo pudo capturar $980,000 en tarifas de liquidación y 804 ETH, valorados en alrededor de $1,85 millones, a través de su mecanismo de recuperación de ingresos Smart Vault.
Sin embargo, el protocolo de préstamos registró un modesto defide 30.000 dólares proveniente de posiciones garantizadas por BAL, que fue el único déficit material durante el evento.
En términos netos, la actividad de liquidación resultó económicamente beneficiosa para Aave, ya que los ingresos de SVR por sí solos superaron la realización del defi.
Chaos Labs recomendó una mayor desestimación de BAL dentro del marco de riesgo de Aave, proponiendo una reducción del límite de suministro a uno en una próxima actualización de Risk Steward.
Venus , por otro lado, cayó después de una venta masiva intradía que vio a su token, $XVS, caer brevemente desde $ 3,12 antes de estabilizarse alrededor de $ 3,32. $XVS cotiza a $ 3,60 al momento de escribir este artículo.
¿Cómo afecta esta liquidación a Balancer?
BAL se desplomó desde más de $0,40 por token hasta su mínimo histórico, cotizando alrededor de $0,18 el 2 de febrero. Actualmente, cotiza a más de $0,22, una caída del 2,4 % en las últimas 24 horas.
Sin embargo, Balancer afirmó que “el protocolo sigue siendo seguro, totalmente operativo y no se ve afectado por estas liquidaciones”
Han pasado aproximadamente tres meses desde que Balancer sufrió una vulnerabilidad de seguridad de 128 millones de dólares. Estedent afectó a otras plataformas que utilizaban su solución, y es seguro afirmar que la confianza de los usuarios podría haberse visto afectada. Por lo tanto, es comprensible que la plataforma aclare la situación antes de que la especulación tome el control.
BAL ha cotizado a un mínimo de $0,48 en las últimas sesiones, lo que está muy lejos de su máximo histórico de $74,45 alcanzado en mayo de 2021.
El mercado de criptomonedas experimentó cierta volatilidad alrededor del 29 de enero, cuando Bitcoin cayó por debajo de los $80,000, por primera vez en más de nueve meses. Para el 2 de febrero, Bitcoin cayó por debajo de los $75,000 y actualmente cotiza alrededor de los $78,000. Ethereum cayó al rango de $2,100-$2,400 durante ese período.