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La empresa japonesa de tesorería de bitcoin Metaplanet (3350) presentó un programa de emisión continua de bonos, denominado “".BitBonds,” completando su primera venta con cuatro series colocadas de forma privada por un valor aproximado de 200 millones de yenes (1.3 millones de dólares).
La empresa cotizada en Tokio dijo que los bonos senior no garantizados vencen en aproximadamente tres años y tienen tasas de interés anuales del 4% al 4.3%. La solicitud comenzó a finales de julio y ahora ha cerrado, según una divulgación del 13 de agosto.
Metaplanet afirmó que BitBonds coexistirá junto con las acciones ordinarias, los valores vinculados a acciones y las acciones preferentes como un canal de financiamiento principal. Las emisiones futuras dependerán de las necesidades de financiamiento, las condiciones del mercado y la demanda de los inversores, considerando la compañía eventualmente ofertas públicas registradas.
A diferencia de las acciones de Metaplanet, que tienden a reflejar cambios en el valor de sus tenencias de bitcoin, los bonos ofrecen un interés fijo y el reembolso del principal basado en la solvencia crediticia de la empresa. Sin embargo, no están garantizados, no cuentan con calificación crediticia y no protegen el principal, mientras que la posición financiera del emisor sigue estando fuertemente expuesta a las fluctuaciones del precio del bitcoin.
Los bonos también tienen restricciones de transferencia, y la liquidez antes del vencimiento no está garantizada.
Los valores inaugurales fueron distribuidos a través de Metaplanet Securities, totalmente propiedad de la empresa, a individuos y compañías bajo las normas japonesas de colocación privada para un número reducido de inversores, marcando el impulso más amplio de la firma hacia el mercado crediticio denominado en yenes de Japón.
El anuncio se produce cuando el CEO Simon Gerovich negó las especulaciones de que Metaplanet hubiera vendido bitcoin, indicando que un movimiento de 5,014 $BTC fue una transferencia rutinaria de custodia y que sus tenencias permanecen en 43,000 $BTC.
Las acciones de Metaplanet cerraron con un alza del 0.9% en 223 yenes (1.40 dólares) el jueves.