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Ionic Digital (IOND), der aus der Insolvenz von Celsius Network hervorgegangene Bitcoin-Miner, legte an seinem Nasdaq-Debüt um 26 % zu und bewertete das Unternehmen mit 2,8 Milliarden US-Dollar nach die größte Direktnotierung der Börse seit 2021.
Das in Washington D.C. ansässige Unternehmen, das sich darauf ausrichtet, KI-Berechnungen zu betreiben, wurde im Januar 2024 gegründet, um die Mining-Assets von Celsius im Rahmen der gerichtlich genehmigten Reorganisation des insolventen Kreditgebers zu übernehmen. Als Direkteintragung und nicht als Börsengang verkaufte das Unternehmen keine neuen Aktien und erzielte keine Einnahmen.
Die Aktien eröffneten am Dienstag bei 50 USD und schlossen bei 62,90 USD. Der Schlusskurs lag damit 19 % über dem Referenzpreis von Nasdaq in Höhe von 53 USD, gemäß FactSet-Daten, veröffentlicht vom Wall Street Journal. Zum Referenzpreis wurde Ionic mit 2,4 Milliarden US-Dollar bewertet, laut Renaissance Capital.
Ionic gab „37 Millionen Aktien der Klasse A Stammaktien an berechtigte Inhaber bestimmter Forderungen gegen Celsius Network und dessen Tochtergesellschaften“ aus, so das Registrierungserklärung.
Im Juni wurden 400 Millionen US-Dollar durch eine Privatplatzierung von wandelbaren Vorzugsaktien und Optionsscheinen aufgenommen. Die Vorzugsaktien, die zu je 53 US-Dollar bewertet waren, wurden bei Abschluss der Notierung in Stammaktien umgewandelt. Den Investoren wurde laut der Einreichung zugesichert, die Wertpapiere bis sechs Monate nach der Notierung nicht unter einem Kurs von 70 US-Dollar zu veräußern.
Ionic stellte im Dezember den Bitcoin-Abbau an seinem Standort im Ward County, Texas, ein und verpflichtete seine 234 MW Kapazität an Nscale im Rahmen eines 126-monatigen Leasingvertrags mit einem vertraglich vereinbarten Umsatz von 1,95 Milliarden US-Dollar, so die Registrierungsunterlage.
Das Unternehmen sagte, es erwartet bis zu 195 Millionen US-Dollar Umsatz in diesem Jahr, wobei mehr als 90 % aus der Infrastrukturvermietung stammen. Es hielt 2.815,6 Bitcoin im Wert von 192,1 Millionen US-Dollar und hatte zum 31. März keine Schulden.