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Cathie Woods $ARK Invest stellt seinen Venture-Fonds auf Blockchain-Bahnen um und bringt ein Portfolio, das Beteiligungen an OpenAI, Anthropic, Stripe und Databricks umfasst, auf Blockchain-Bahnen.
Der $ARK Venture Fund (ARKVX) wird tokenisierte Anteile mithilfe der Infrastruktur von Securitize (SECZ) ausgeben, wobei das Tokenisierungsunternehmen die On-Chain-Emission und das Investorenerlebnis betreut.
ARKVX wird zunächst auf Ethereum
Die Aktien von Securitize stiegen nach den Nachrichten um bis zu 15 % und erreichten damit einen neuen Höchststand seit dem Börsengang im Juni. Innerhalb einer Woche verdoppelten sie sich nahezu, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingeführt eine „Innovationsausnahme“, die darauf abzielt, den Handel mit tokenisierten Aktien auf blockchainbasierten Märkten zu erleichtern.
„Die Bereitstellung des $ARK Venture Funds onchain ist eine natürliche Erweiterung unserer Mission, den Zugang zu technologisch ermöglichter disruptiver Innovation zu demokratisieren“, sagte Wood, Gründer, CEO und Chief Investment Officer von $ARK, in einer Erklärung.
Für Securitize-CEO Carlos Domingo besteht ein Vorteil darin, Investoren eine diversifizierte Beteiligung an gefragten privaten Technologieunternehmen zu ermöglichen.
„Wenn Sie nicht wissen, ob OpenAI oder Anthropic das KI-Rennen gewinnen werden, erhalten Sie hier beide in einem diversifizierten Pool“, sagte Domingo gegenüber CoinDesk TV.
$ARK reiht sich in eine Reihe von Wall-Street-Unternehmen ein, die sich der Tokenisierung zuwenden, da Vermögensverwalter traditionelle Finanzprodukte auf Blockchain-Basis bringen möchten. Ein Großteil der frühen Versuche, wie BlackRocks BUIDL- und Franklin Templetons BENJI-Fonds, konzentrierte sich auf US-Staatsanleihen und Geldmarktprodukte, doch die Unternehmen dringen nun verstärkt in den Bereich der Aktien und privaten Märkte vor. Citi-Analysten prognostiziert dass tokenisierte Wertpapiere bis 2030 im Basisszenario 5,5 Billionen US-Dollar erreichen könnten.
Der Sektor erhielt letzte Woche zudem eine regulatorische Unterstützung, als die Securities and Exchange Commission eine fünfjährige „Innovationsausnahme“ vorstellte, die den Handel bestimmter tokenisierter US-Aktien auf speziell entwickelten Onchain-Plattformen ermöglicht. Das Regelwerk bietet Finanzunternehmen einen weiteren Weg, mit blockchainbasierten Wertpapieren zu experimentieren, da die Aufsichtsbehörden bemüht sind, einen größeren Teil des Marktes onchain zu bringen.
ARKVX ist ein aktiv verwalteter Intervallfonds, der in private und börsennotierte Unternehmen investiert. Die Tokenisierung führt nicht dazu, dass diese einzelnen Unternehmen onchain abgebildet werden oder ihre Anteile frei handelbar sind. Stattdessen erhalten Investoren eine blockchain-basierte Darstellung ihres Anteils am Fonds.
„Die zugrunde liegenden Vermögenswerte bleiben weiterhin privat, doch die Investition der Endnutzer wird liquide sein“, sagte Domingo.
Securitize plant zudem, einen täglichen Nettoinventarwert bereitzustellen und die Handelsmöglichkeiten der Fondsanteile auf blockchain-basierten Märkten zu ermöglichen.
Der Deal baut außerdem auf der bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen auf. $ARK tätigte eine strategische Investition in Securitize im letzten Jahr und vereinbarten, mehr regulierte Anlageprodukte onchain zu bringen.