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Ethena unterstützt Solanas RWA-Offensive mit einer Investition in den Securitize-Fonds
Securitize bringt seinen tokenisierten AAA-CLO-Fonds auf Solana und erweitert damit eine Blockchain, die zunehmend um Aktivitäten im Bereich realer Vermögenswerte konkurriert, um ein weiteres institutionelles Kreditprodukt.
Das Unternehmen gab bekannt, dass der Securitize Tokenized AAA CLO Fund, bekannt als STAC, nun auf Solana expandiert. Ethena Labs plant, 250 Millionen US-Dollar in den Fonds zu investieren – eine der größten angekündigten Zusagen für tokenisierte strukturierte Kredite im Solana-Ökosystem.
STAC wurde gemeinsam mit BNY entwickelt, das als Verwahrer für die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds und über BNY Investments als Unterberater fungiert. Der Fonds konzentriert sich auf auf US-Dollar lautende, mit AAA bewertete Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs) aus dem Primär- und Sekundärmarkt.
Die Strategie verzichtet auf Hebelwirkung und zielt darauf ab, über einen regulierten tokenisierten Fonds ein Engagement in variabel verzinslichen strukturierten Krediten bereitzustellen. Carlos Domingo, Mitbegründer und CEO von Securitize, sagte, dass die Tokenisierung am besten funktioniert, wenn hochwertige Vermögenswerte mit einer Blockchain-Infrastruktur kombiniert werden, die Geschwindigkeit, Effizienz und Zugang verbessern kann. Er erklärte:
Die Ausweitung von STAC auf Solana bringt einen der größten Märkte für festverzinsliche Wertpapiere der Welt in eines der aktivsten Blockchain-Ökosysteme. Die geplante Allokation von Ethena zeigt einmal mehr, wie tokenisierte reale Vermögenswerte zur Kerninfrastruktur für die nächste Generation des Finanzwesens werden.
Solana dringt tiefer in den Bereich der tokenisierten Kredite vor
Die Erweiterung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Solana mehr Aktivitäten im Bereich tokenisierter Vermögenswerte anzieht. Die auf Solana verbrieften Vermögenswerte sind in den letzten 30 Tagen um 75 % gestiegen, noch bevor die von Ethena geplante Allokation in Höhe von 250 Millionen US-Dollar berücksichtigt wurde.
Dieses Wachstum unterstreicht den zunehmenden Wettbewerb unter den großen Blockchains um die Vorherrschaft als bevorzugte Abwicklungsschicht für die tokenisierte Finanzwelt. Sollten die Märkte für reale Vermögenswerte (RWA) auf Billionen anwachsen, wie viele Branchenprognosen vermuten lassen, könnte der Kampf um institutionelle Emissionen zu einer entscheidenden Rivalität zwischen den öffentlichen Blockchains werden.
Nick Ducoff, Leiter des Bereichs institutionelles Wachstum bei der Solana Foundation, sagte, die Einführung von STAC auf Solana spiegele die wachsende Verbindung zwischen traditionellen Finanzanlagen und Blockchain-basierten Märkten wider, und bezeichnete Solana als „die erste Adresse für institutionelles Kapital, das auf die Blockchain wechselt“.
Guy Young, Gründer von Ethena, sagte, dass tokenisierte reale Vermögenswerte wahrscheinlich zu wichtigen Bausteinen für skalierbare On-Chain-Finanzsysteme werden. Er bemerkte:
Unsere geplante Allokation in STAC spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Kreditprodukte auf institutionellem Niveau zu grundlegenden Komponenten der On-Chain-Wirtschaft werden können.
Der CLO-Markt ist eines der größten Segmente strukturierter Kredite. Laut Daten von Bank of America Global Research, die von Securitize zitiert werden, übersteigt das weltweite CLO-Emissionsvolumen 1,3 Billionen US-Dollar.
Berechtigte Anleger können STAC über die regulierte Plattform von Securitize zeichnen. Die Anteile werden als digitale Wertpapiere ausgegeben, wobei Securitize KYC- und AML-Prüfungen, die Anlegerakkreditierung, die Infrastruktur für die Transferstelle sowie On-Chain-Eigentumsnachweise bereitstellt.
Securitize, das eine geplante Unternehmensfusion mit Cantor Equity Partners II angekündigt hat, hat sich zu einer der wichtigsten Plattformen für regulierte Tokenisierung entwickelt. STAC ergänzt nun das breitere Angebot an institutionellen Produkten, die über öffentliche Blockchains ausgegeben werden.