Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank ist für den 27. und 28. Oktober angesetzt. Der Erzeugerpreisindex (PPI) misst die Preise, die inländische Produzenten erzielen, und wird am 15. Oktober veröffentlicht. Dass er als letzte wichtige kurzfristige Veröffentlichung bezeichnet wird, spiegelt Menas Einschätzung wider.
Steigender Verbraucherpreisindex erschwert Bitcoins Erholung
Die Ergebnisse des Verbraucherpreisindexes für September zeigten, dass die Preise gegenüber August um 0,6 % und gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % gestiegen sind. Die Kerninflation, die Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg monatlich um 0,3 % und jährlich um 2,6 %. Der monatliche Kernwert übertraf die von Ökonomen erwarteten 0,2 %. Bitcoin fiel daraufhin nach der Veröffentlichung unter 83.000 US-Dollar in Richtung 82.800 US-Dollar. In seinem ersten Kommentar beschrieb Mena, dass sich $BTC über 83.000 US-Dollar halte, nachdem es zuvor die Zone zwischen 81.000 und 82.000 US-Dollar getestet hatte. Vor der Veröffentlichung hatte der Rückgang zudem die Unterstützung bei rund 81.300 US-Dollar in den Fokus gerückt. Seine Argumentation stützt sich darauf, dass die früheren Verkäufe einen Großteil des Inflationsrisikos absorbiert hätten, auch wenn der anschließende Handel die ursprüngliche Einschätzung auf die Probe stellte.
Der Stratege betrachtet Bitcoin, eine dezentrale digitale Währung, als Barometer für die Liquidität und die Bereitschaft der Anleger, risikoreichere Anlagen zu halten. Seine Analyse beziffert die durchschnittliche Rendite von $BTC in den sieben Tagen nach der Veröffentlichung von höher als erwartet ausgefallenen Kern-VPI-Zahlen seit 2023 auf 1,21 %, was seine Interpretation stützt, dass eine Inflationsüberraschung eine Erholung nicht verhindern muss.
ETF-Zuflüsse bestimmen Kursziele für Ether und Solana
Die institutionelle Positionierung liefert einen weiteren Anhaltspunkt, da sich Bitcoin bereits zweimal in der Nähe der von Glassnode ermittelten ETF-Anschaffungskosten von 81.500 US-Dollar erholt hat. Dieser Referenzwert schätzt den Anschaffungspreis, der mit den Beständen an US-Spot-Bitcoin-ETFs verbunden ist. Die Analyse identifizierte etwa 77.500 US-Dollar als das nächste wichtige Abwärtsniveau, sollte diese Unterstützung versagen. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 13. Oktober Nettozuflüsse in Höhe von 175,62 Millionen US-Dollar und kehrten damit die Abflüsse der vorangegangenen Sitzung um. Der Spot-Bitcoin-ETF von Fidelity, FBTC, verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 103,06 Millionen US-Dollar, während der entsprechende Fonds von Blackrock, IBIT, 65,89 Millionen US-Dollar einnahm. Auch Ether-Fonds kehrten zu positiven Zuflüssen zurück und verzeichneten nach zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Netto-Abflüssen Zuflüsse in Höhe von 24,84 Millionen US-Dollar.
Mena verwies zudem auf vierteljährliche ETF-Zuflüsse von über 3 Milliarden US-Dollar für ETH und 500 Millionen US-Dollar für SOL und bezeichnete dies als das stärkste Quartal in diesem Jahr. Er erwartet, dass sich Ether kurzfristig bei rund 2.500 US-Dollar konsolidieren wird, bevor ein weiterer Anstieg auf 2.800 bis 3.000 US-Dollar angestrebt wird. Für Solana identifizierte der Stratege 130 US-Dollar als potenzielles Kursniveau bis zum Ende des Quartals.
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