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MARA Holdings (MARA) verkaufte zwischen dem 4. März und dem 25. März 15.133 Bitcoin im Wert von ungefähr 1,1 Milliarden US-Dollar, um eine umfassende Bilanzrestrukturierung zu finanzieren.
Das Unternehmen verwendet die Erlöse, um rund 1,0 Milliarden US-Dollar seiner 0,00 % Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 und 2031 mit einem Abschlag zurückzukaufen.
Insgesamt wird MARA Schuldverschreibungen aus dem Jahr 2030 im Wert von 367,5 Millionen US-Dollar für 322,9 Millionen US-Dollar und Schuldverschreibungen aus dem Jahr 2031 im Wert von 633,4 Millionen US-Dollar für 589,9 Millionen US-Dollar zurückkaufen. Die rabattierten Käufe, etwa 9 % unter dem Nennwert, werden einen Wert von rund 88,1 Millionen US-Dollar generieren, teilte das Unternehmen mit.
MARA lag im vorbörslichen Handel um 10 % im Plus.
Über die unmittelbaren Einsparungen hinaus verändert die Transaktion die Kapitalstruktur von MARA maßgeblich. Die Rückkäufe werden die wandelbaren Schulden um rund 30 % reduzieren und die gesamten ausstehenden Wandelanleihen von etwa 3,3 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden US-Dollar senken. Dies verringert zudem das Risiko künftiger Verwässerungen der Aktionärsanteile, die mit Umwandlungen verbunden sind.
„Unsere Entscheidung, einen Teil unserer Bitcoin-Bestände zu verkaufen, spiegelt eine strategische Kapitalallokationsmaßnahme wider, die darauf abzielt, unsere Bilanz zu stärken und das Unternehmen für langfristiges Wachstum zu positionieren“, sagte CEO Fred Thiel.
MARA hält nach dem Verkauf nun 38.689 BTC.