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Beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock sorgt das Interesse an Bitcoin (BTC) für eine bemerkenswerte Verschiebung. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist inzwischen das profitabelste ETF des Hauses – und das, obwohl BlackRock mehr als 1.400 Fonds verwaltet. Selbst intern spricht man von einer unerwarteten Überraschung.
IBIT lässt alle anderen ETF von BlackRock hinter sich
Nach Angaben von Cristiano Castro, Direktor bei BlackRock Brasilien, hatte niemand mit dieser Entwicklung gerechnet. Inzwischen sind weltweit nahezu 100 Milliarden Dollar in die Bitcoin-ETF des Unternehmens investiert.
Die US-Variante IBIT sticht dabei besonders hervor. Trotz ihres erst im Januar 2024 erfolgten Starts sorgt das Fondsprodukt schon jetzt für den größten Teil der ETF-Einnahmen von BlackRock. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Vermögensverwalter über Hunderte anderer Fonds insgesamt rund 13,4 Billionen Dollar managt.
Innerhalb von nur 374 Tagen wuchs IBIT zu einem Fonds mit 80 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen heran. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter, Vanguards S&P 500 ETF (VOO), benötigte 1.814 Tage, um dieselbe Marke zu erreichen. Aufgrund des jüngsten Rückgangs des Bitcoin-Kurses liegt das aktuell verwaltete Vermögen nun etwas niedriger, bei 68,29 Milliarden Dollar.
Hohe Gebühren sorgen für enorme Erträge
IBIT verzeichnet nicht nur starke Zuflüsse, sondern generiert dank vergleichsweise hoher Verwaltungsgebühren auch beachtliche Erträge. Mit einer jährlichen Gebühr von 0,25 Prozent spült der Fonds Schätzungen zufolge rund 245 Millionen Dollar pro Jahr in die Kassen von BlackRock. Zum Vergleich: Das deutlich größere hauseigene S&P 500 ETF (IVV) verwaltet 663 Milliarden Dollar, berechnet jedoch lediglich 0,03 Prozent an Gebühren.
Kein anderes Bitcoin-ETF kommt an IBIT heran. Das Bitcoin ETF von Fidelity folgt mit 21,35 Milliarden Dollar, Grayscale liegt bei 15,29 Milliarden. IBIT hält inzwischen mehr als 3 Prozent aller weltweit im Umlauf befindlichen Bitcoin.
Bitcoin-ETF nehmen wieder Fahrt auf
Nach einer Serie von zehn Tagen mit milliardenschweren Abflüssen hat sich der Trend inzwischen gedreht. In den vergangenen drei Handelstagen flossen per Saldo 221,2 Millionen Dollar frisches Kapital in Bitcoin-ETF. Das deutet darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger zurückkehrt.