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Die Krypto-Märkte reagieren weiterhin auf wirtschaftliche Ereignisse in den USA, da Händler und Investoren ihre Strategien anhand von Makrodaten anpassen. Der Kalender enthält mehrere Veröffentlichungen, doch nur einige davon sind für Bitcoin (BTC) von Interesse.
Derweil bleibt der Bitcoin-Kurs in einer Spanne gefangen und handelt deutlich über der psychologischen Marke von 60.000 USD, doch 64.000 USD scheinen unüberwindbar.
US-Verbraucherpreisindex (CPI): Ein kritischer Faktor für Krypto?
Ein Höhepunkt der US-Wirtschaftsdaten dieser Woche wird der Bericht vom Donnerstag, den zehnten Oktober, des US Bureau of Labor Statistics (BLS) sein, der die CPI-Daten für September veröffentlicht.
Die Zinsaussichten der Federal Reserve (FED) halten die Inflation weiterhin im Fokus für die Krypto- und Aktienmärkte. Ökonomen erwarten, dass die allgemeine Inflation im September um 0,1 Prozent steigt. Sie prognostizieren auch, dass der Kern-CPI, die genauer beobachteten US-Wirtschaftsdaten, die schwankende Lebensmittel- und Energiekosten ausschließen, um 0,2 Prozent zunimmt.
Die jährliche Kern-CPI-Rate soll sich auf 2,3 Prozent von 2,5 Prozent im August abkühlen. Andererseits wird erwartet, dass die Kernzahl im September bei 3,2 Prozent stabil bleibt.
Sollten die Daten am Donnerstag höher als erwartet ausfallen, könnte dies auf eine mögliche Wiederkehr der Inflation in den kommenden Monaten hindeuten. Dies könnte das Tempo, mit dem die FED die Politikzinsen weiter senken kann, einschränken und vor allem die Chancen auf weitere Gewinne für Bitcoin verringern.
„Wir wollen nicht, dass die Inflation wieder ansteigt. Eine Übereinstimmung wäre wahrscheinlich am besten,” sagte Ted Zhang, Associate Portfolio Manager bei Revere Asset Management .
Der Kern-Produzentenpreisindex (PPI): Bedeutend für die Krypto-Mining Industrie
Das US BLS wird auch diese Woche den Kern-Produzentenpreisindex (PPI) für September melden. Diese Daten bestimmen Preissteigerungen auf Produzentenebene. Ihr Einfluss auf die Finanzmärkte ergibt sich daraus, dass sie die Inflation auf Großhandelsebene messen.
Die Daten liefern wichtige Informationen über inflatorische Drücke auf Produzentenebene der Lieferkette. Durch die Beobachtung von Änderungen der Produzentenpreise können Analysten und politische Entscheidungsträger Einblicke in potenzielle zukünftige Trends bei den Verbraucherpreisen gewinnen.
Steigerungen beim PPI würden auf steigende Produktionskosten hinweisen, was zu höheren Energie- und Hardwarekosten für das Mining und die Verarbeitung von Krypto führen könnte. Ein höherer Kern-PPI am Freitag könnte sich daher negativ auf Bitcoin und Krypto auswirken.
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Das Arbeitsministerium wird ebenfalls am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlichen, nachdem der Arbeitsmarktbericht im September letzte Woche ein großer Erfolg war. Tatsächlich wurden 254.000 Arbeitsplätze hinzugefügt, weit über den Erwartungen. Die Arbeitslosenquote fiel von 4,2 Prozent im August auf 4,1 Prozent.
Dies könnte den Ton für eine sanfte Landung der Wirtschaft angeben – eine relativ seltene Erfolgsgeschichte für die FED. Bei einer sanften Landung kühlt sich die Inflation ab, ohne eine Rezession auszulösen.
Unterdessen ziehen die Investoren angesichts sinkender Inflation und positiver Arbeitsmarktdaten ihre Wetten auf zukünftige Zinssenkungen der FED zurück. Die allgemeine Sorge besteht darin, dass die Zentralbank einen politischen Fehler begangen haben könnte, als sie die Zinsen letzten Monat um 50 Basispunkte senkte. Das Risiko für den Markt besteht darin, dass die FED zu aggressiv vorgegangen sein könnte, da die Inflation noch nicht besiegt ist.
Gewinnberichte des 3. Quartals 2024
Zusätzlich zu den US-Wirtschaftsdaten beginnt diese Woche die Berichtssaison für das dritte Quartal (Q3) der Unternehmensergebnisse. Ergebnisse von großen Finanzunternehmen wie JP Morgan Chase (JPM), Wells Fargo & Co. (WFC) und BlackRock Inc. (BLK), die am Freitag fällig sind, könnten ebenfalls die Märkte bewegen.
Während sich der Krypto-Markt auf mögliche Veränderungen vorbereitet, handelt Bitcoin derzeit bei 63.533 USD, was einem Anstieg von 2,47 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht.