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- MicroStrategy erhöht das Volumen seiner wandelbaren Schuldverschreibungen auf 875 Millionen US-Dollar und plant, die Erlöse zum Kauf von Bitcoins sowie zur Rückzahlung bestehender Schulden zu verwenden, mit der Möglichkeit den Erlös auf bis zu 997,4 Millionen US-Dollar zu steigern.
- Durch letzte Käufe umfasst das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy nun 244.800 BTC, was einen Marktwert von 9,45 Milliarden US-Dollar hat, führend zu einer Quartalsrendite von 4,4% und einer Jahresrendite von 17%.
- Parallel zu MicroStrategys finanziellen Aktivitäten worden neue ETFs von REX Shares und Tuttle Capital Management eingeführt, die eine bis zu 200%ige gehebelte Exposition gegenüber den täglichen Preisbewegungen der MSTR-Aktien bieten, was deutlich höhere Volatilität als der S&P 500 vermuten lässt.
MicroStrategy verstärkt Bitcoin-Investment durch erhöhte Schuldverschreibungen
MicroStrategy, ein in Virginia ansässiges Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass es sein Angebot an wandelbaren Schuldverschreibungen von ursprünglich 700 Millionen US-Dollar auf 875 Millionen US-Dollar erhöht hat. Laut einer Mitteilung vom 18. September plant das Unternehmen, diese Mittel zu nutzen, um zusätzliche Bitcoin zu erwerben.
Details der finanziellen Maßnahme
Die Schuldverschreibungen, die an institutionelle Anleger in einem privaten Verkauf angeboten werden, weisen einen jährlichen Zinssatz von 0,625% auf und sind für die Fälligkeit im September 2028 vorgesehen. MicroStrategy bietet den Erstkäufern zudem die Möglichkeit, innerhalb von 13 Tagen nach der ersten Ausgabe zusätzliche Schuldverschreibungen im Wert von 135 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Nach Abschluss der Transaktion wird ein Nettoerlös von etwa 864,1 Millionen US-Dollar erwartet. Mit einem Teil des Erlöses beabsichtigt MicroStrategy, 500 Millionen US-Dollar seiner 6,125% Senior Secured Notes zurückzukaufen, die ebenfalls 2028 fällig werden. Die restlichen Mittel sollen für weitere Bitcoin-Käufe und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Falls die Option zum Kauf zusätzlicher Notes ausgeübt wird, könnte der Erlös auf 997,4 Millionen US-Dollar ansteigen.
Auswirkungen auf den Aktienmarkt und weitere Entwicklungen
Diese Ankündigung folgt auf MicroStrategys kürzlichen Kauf von 18.300 Bitcoin für eine Summe von 1,11 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtsumme der von MicroStrategy gehaltenen Bitcoin beträgt nun 244.800 BTC, die einen Wert von 9,45 Milliarden US-Dollar repräsentieren, oder 38.585 US-Dollar pro Bitcoin. Das Unternehmen berichtet von einer Rendite von 4,4% im Quartalsvergleich und einer Jahresrendite von 17% auf seine Bitcoin-Investitionen.
Nach dieser Nachricht stieg der Aktienkurs von MicroStrategy um 2% im Tagesverlauf auf 133,23 US-Dollar pro Aktie. Über das letzte Jahr verzeichnete die Aktie einen Anstieg von mehr als 110%, laut Daten von Yahoo Finance.
Neue ETFs setzen auf MicroStrategy-Aktien
Gleichzeitig mit MicroStrategys Finanzbewegungen haben REX Shares und Tuttle Capital Management die Einführung neuer Exchange Traded Funds (ETFs) bekannt gegeben, die täglich eine 200%ige gehebelte Belichtung ebenso wie eine -200%ige inverse Belichtung zur täglichen Preisbewegung der MSTR-Aktien bieten.
Die ETFs, MSTU und MSTZ genannt, werden auf der Cboe BZX Exchange gehandelt und bieten, wie die Bloomberg Senior ETF-Analyst Eric Balchunas kommentiert, eine geschätzte Volatilität, die etwa 15-mal höher ist als die des S&P 500.
Balchunas erwartet, dass diese neuen ETFs eine stärkere Performance zeigen werden als der bereits stark nachgefragte 1,75x gehebelte MSTR ETF von Defiance.