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Die Kryptomärkte beobachten diesen Monat mehrere wichtige US-makroökonomische Ereignisse, die Portfolios erheblich beeinflussen könnten. Insbesondere die Ankündigungen der Zinsentscheidungen der Fed werden im September entscheidend sein.
Positive Wirtschaftsdaten beeinflussen oft die Stimmung der Investoren im Kryptobereich. Wenn sich die traditionellen Märkte stärken, gewinnen Investoren mehr Vertrauen in die Gesamtwirtschaft und umgekehrt. Dies könnte das Interesse an alternativen Anlagen wie Kryptowährungen beeinflussen.
US-Wirtschaftsereignisse im September im Blick
Der Bitcoin-Kurs ist weiterhin unter das psychologische Niveau von 60.000 USD gefallen und zeigt trotz positiver Einflüsse eine träge Leistung. Faktoren wie wachsende institutionelle Adoption, eine potenziell günstigere regulatorische Umgebung und erwartete Zinssenkungen der Fed haben wenig zur Steigerung des Bitcoin-Kurses beigetragen.
Derzeit liegt der Bitcoin-Kurs über 20 Prozent unter seinem jüngsten Allzeithoch von fast 73.500 USD, das vor mehr als fünf Monaten verzeichnet wurde. Mit Beginn des neuen Monats beobachten Marktteilnehmer wichtige Ereignisse, da historische Daten zeigen, dass September traditionell die schlechteste Periode für Bitcoin ist.
Non-Farm Payrolls, Arbeitslosenquoten
Investoren werden den kommenden US Non-Farm Payrolls (NFP) Bericht genau verfolgen, der wichtige Daten zur Jobentwicklung und zur Arbeitslosenquote enthält. Der Bericht vom Juli zeigte ein schwächer als erwartetes Jobwachstum mit 114.000 hinzugefügten Jobs, was zu einer mittleren Prognose von 162.000 für August führte.
Wenn die NFP-Zahlen für August stark sind und die Arbeitslosenquote sinkt, könnte dies auf eine robuste Wirtschaft hindeuten, was die Stimmung der Investoren gegenüber Kryptowährungen positiv beeinflussen könnte. Beschäftigungsbezogene Berichte wie diese können die Marktstimmung, die Risikobereitschaft und die gesamtwirtschaftliche Aussicht erheblich beeinflussen und indirekt den Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt beeinflussen.
Vor dem NFP-Bericht werden die Daten der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), die am Mittwoch veröffentlicht werden, Einblicke in die Gesundheit des Arbeitsmarktes bieten. Eine mittlere Prognose von 8,1 Millionen offenen Stellen im Juli, leicht unter 8,18 Millionen, könnte auf ein wachsendes Wirtschaftswachstum, erhöhte Verbraucherausgaben und potenzielles Lohnwachstum hindeuten.
Zusätzlich wird der ADP National Employment Report, der am Donnerstag fällig ist, einen Überblick über die Beschäftigung im privaten Sektor bieten. Wenn der ADP-Bericht vom Juli die vorherigen 122.000 hinzugefügten Jobs übertrifft, würde dies auf eine starke Jobentwicklung und Wirtschaftswachstum hindeuten.
Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris
Am 10. September werden die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und Demokraten für die bevorstehenden Novemberwahlen, Donald Trump und Kamala Harris, an einer Debatte teilnehmen. Da Kryptowährungen und digitale Assets zu Schlüsselthemen im Wahlkampf geworden sind, könnte dieses Ereignis Volatilität in den Bitcoin- und breiteren Kryptomärkten auslösen.
Beide Parteien haben Interesse an Krypto gezeigt, wobei Harris angeblich pro-krypto Politiken befürwortet.
„Sie haben geäußert, dass eine der Dinge, die sie benötigen, stabile Regeln sind, Regeln der Straße… Fokus auf die Reduzierung unnötiger Bürokratie und unnötigen regulatorischen Aufwands… innovative Technologien fördern, während Verbraucher geschützt und ein stabiles Geschäftsumfeld mit konsistenten und transparenten Regeln der Straße geschaffen werden“, berichtete Bloomberg und zitierte Brian Nelson, einen leitenden Berater in der Kampagne von Vizepräsidentin Harris Kampagne.
Auf der republikanischen Seite arbeitet Trumps Team daran, die USA als weltweite Krypto-Hauptstadt zu positionieren. Da beide Kandidaten versuchen, sich mit der Krypto-Community zu verbinden, wird die Debatte erwartungsgemäß intensiv sein, besonders angesichts von Trumps kämpferischem Stil und Harris’ Hintergrund als Staatsanwältin.
US-CPI
Die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) für August, die am 11. September veröffentlicht werden, sind einer der Schlüsselindikatoren für diesen Monat. Diese Daten messen die Inflationsrate, indem sie Preisänderungen bei Verbrauchsgütern und -dienstleistungen verfolgen. Im Juli lag die CPI-Inflationsrate bei 2,9 Prozent, etwas niedriger als die 3 Prozent im Juni, laut dem US Bureau of Labor Statistics (BLS).
Die CPI-Daten für August sind entscheidend, um festzustellen, ob die Inflation weiter nachlässt, da die Federal Reserve eine Inflationsrate von 2 Prozent anstrebt. Wenn der CPI unter 2,9 Prozent fällt, würde dies darauf hindeuten, dass die Inflation in die richtige Richtung geht, was den Druck auf die Fed verringern könnte, hohe Zinsen beizubehalten.
Vor der Veröffentlichung des CPI werden Reden von John C. Williams, Präsident der New Yorker Fed, am 6. September und von Fed-Gouverneur Christopher Waller genau beobachtet. Beide haben zuvor eine mögliche Verschiebung hin zu einer lockereren Geldpolitik angedeutet, da die Inflation Anzeichen einer Abschwächung zeigt und der Arbeitsmarkt stabilisiert. Wenn ihre bevorstehenden Reden das Vertrauen ausdrücken, dass der disinflationäre Trend anhält, könnte dies bullisch für den Kryptomarkt sein.
Derzeit lassen die Preisdrücke in der Wirtschaft nach, mit Rückgängen bei den Warenpreisen, langsameren Steigerungen bei den Wohnkosten und moderaterem Lohnwachstum, was zu einer breiteren Reduzierung der Inflation beiträgt, insbesondere im Dienstleistungssektor. Wenn dieser Trend anhält, könnte dies die Stimmung der Investoren positiv beeinflussen, insbesondere bei riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen.
US-PPI
Am Tag nach der Veröffentlichung der CPI-Daten wird das US-Bureau of Labor Statistics die US-Produzentenpreisindex (PPI) Inflationsdaten veröffentlichen. Im Juli zeigte der PPI eine stärkere als erwartete Entspannung, was sowohl für Aktien als auch für Bitcoin eine Erleichterung darstellte.
Die Inflationsrate des US-Produzentenpreisindex ist im Juli auf 2,2 Prozent im Jahresvergleich gesunken, unter den erwarteten 2,3 Prozent und niedriger als die revidierten 2,7 Prozent des vorherigen Zeitraums. Ebenso fiel die Kerninflationsrate des PPI, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, auf 2,4 Prozent im Jahresvergleich im Juli, ebenfalls unter der Prognose von 2,7 Prozent und deutlich unter den vorherigen 3,0 Prozent.
Wenn die PPI-Daten für August, die am 12. September veröffentlicht werden, weiterhin einen Rückgang des Inflationsdrucks zeigen, könnte dies das Risikoappetit der Anleger steigern und Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen begünstigen.
Fed-Zinssatz
Ein weiteres wichtiges Ereignis in diesem Monat wird die Zinsentscheidung der Federal Reserve am 18. September sein. In ihrer letzten Sitzung beschloss das Federal Open Market Committee (FOMC), die Zinssätze unverändert zu lassen, wobei die Politikgestalter einstimmig dafür stimmten, den über Nacht geltenden Referenzzinssatz zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent zu halten.
Jedoch äußerte Fed-Vorsitzender Jerome Powell kürzlich verstärktes Vertrauen darin, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zum 2-Prozent-Ziel der Fed ist.
„Die Zeit für eine Anpassung der Politik ist gekommen. Die Richtung ist klar, und das Timing sowie das Tempo der Zinssenkungen werden von den eingehenden Daten, der sich entwickelnden Aussicht und dem Risikogleichgewicht abhängen“, erklärte Powell.
Dies signalisiert, dass die Fed möglicherweise am Ende ihres Zyklus der Zinserhöhungen steht, abhängig von den neuesten Wirtschaftsdaten. Marktteilnehmer werden die bevorstehende Entscheidung genau beobachten, da sie weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmärkte, einschließlich der Kryptowährungen, haben könnte.