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$USDT löst sich auf der Kurve vom USD ab
Tethers führender Stablecoin verliert auf der Kurve ein Verhältnis von 1:1
Was als Schockwelle auf dem Markt für dezentrale Finanzen (DeFi) angesehen werden könnte, hat sich die Bindung des $USDT-Stablecoins von Tether an der Curve-Börse leicht von seinem üblichen 1:1-Verhältnis zum US-Dollar gelöst. Dies stellt eine einzigartige Arbitrage-Möglichkeit für DeFi-Händler dar.
Liquiditätspools quellen über mit $USDT-Verkäufern
Die leichte Aufhebung der Bindung von $USDT an Curve und Uniswap führte zu einem Anstieg der $USDT-Verkäufer, was dazu führte, dass der $USDT unter seinem Standardkurs gehandelt wurde. Der Top-Liquiditätspool für den $USDT-Handel auf Curve, bekannt als „Curve Curve’s 3Pool“, geriet stark ins Ungleichgewicht, wobei der $USDT-Saldo auf über 70 % anstieg. Dies deutet darauf hin, dass Händler $USDT für die beiden anderen Stablecoins DAI und $USDC verkaufen.
Erhöhung der $USDT-Kreditaufnahme auf Aave
Der DeFi-Markt reagierte schnell auf die Nachricht von der Aufhebung der Bindung mit einem deutlichen Anstieg der $USDT-Kreditaufnahmen von Aave, dem führenden dezentralen Kredit- und Kreditprotokoll. Ein bemerkenswerter Fall war eine Ethereum-Adresse namens czsamsun.eth, die sich 31,5 Millionen $USDT von Aave 2 borgte, 17.400 ETH (28 Millionen USD) und 14.690 stETH (24 Millionen USD) als Sicherheit verwendete und diese auf Curve gegen 31,47 Millionen $USDC zu einem Kurs eintauschte von 0,997 $.
Diese Adresse hat 52.200 stETH (85 Millionen US-Dollar) über Aave V2 eingezahlt und 50 Millionen US-Dollar in $USDC geliehen. Dabei nutzte sie den niedrigen Preis von $USDT und kaufte große Mengen mit geliehenem $USDC, das immer noch 1:1 an den US-Dollar gekoppelt war. Theoretisch können Händler, wenn $USDT zu seiner 1:1-Bindung zurückkehrt, ihre $USDT mit Gewinn verkaufen, ihre geliehenen $USDC zurückzahlen und die Differenz einstecken.
Erhebliche Preiserhöhung
Das Ergebnis dieser Abkopplung ist eine deutliche Zinserhöhung, wobei der Einlagensatz auf über 15 % ansteigt und der Kreditzins um über 25 % steigt. Dies stellt eine ungewöhnliche Gelegenheit für DeFi-Händler und Marktaktivisten dar.