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USDT löst sich auf der Kurve vom USD ab
Tethers führender Stablecoin verliert auf der Kurve ein Verhältnis von 1:1
Was als Schockwelle auf dem Markt für dezentrale Finanzen (DeFi) angesehen werden könnte, hat sich die Bindung des USDT-Stablecoins von Tether an der Curve-Börse leicht von seinem üblichen 1:1-Verhältnis zum US-Dollar gelöst. Dies stellt eine einzigartige Arbitrage-Möglichkeit für DeFi-Händler dar.
Liquiditätspools quellen über mit USDT-Verkäufern
Die leichte Aufhebung der Bindung von USDT an Curve und Uniswap führte zu einem Anstieg der USDT-Verkäufer, was dazu führte, dass der USDT unter seinem Standardkurs gehandelt wurde. Der Top-Liquiditätspool für den USDT-Handel auf Curve, bekannt als „Curve Curve’s 3Pool“, geriet stark ins Ungleichgewicht, wobei der USDT-Saldo auf über 70 % anstieg. Dies deutet darauf hin, dass Händler USDT für die beiden anderen Stablecoins DAI und USDC verkaufen.
Erhöhung der USDT-Kreditaufnahme auf Aave
Der DeFi-Markt reagierte schnell auf die Nachricht von der Aufhebung der Bindung mit einem deutlichen Anstieg der USDT-Kreditaufnahmen von Aave, dem führenden dezentralen Kredit- und Kreditprotokoll. Ein bemerkenswerter Fall war eine Ethereum-Adresse namens czsamsun.eth, die sich 31,5 Millionen USDT von Aave 2 borgte, 17.400 ETH (28 Millionen USD) und 14.690 stETH (24 Millionen USD) als Sicherheit verwendete und diese auf Curve gegen 31,47 Millionen USDC zu einem Kurs eintauschte von 0,997 $.
Diese Adresse hat 52.200 stETH (85 Millionen US-Dollar) über Aave V2 eingezahlt und 50 Millionen US-Dollar in USDC geliehen. Dabei nutzte sie den niedrigen Preis von USDT und kaufte große Mengen mit geliehenem USDC, das immer noch 1:1 an den US-Dollar gekoppelt war. Theoretisch können Händler, wenn USDT zu seiner 1:1-Bindung zurückkehrt, ihre USDT mit Gewinn verkaufen, ihre geliehenen USDC zurückzahlen und die Differenz einstecken.
Erhebliche Preiserhöhung
Das Ergebnis dieser Abkopplung ist eine deutliche Zinserhöhung, wobei der Einlagensatz auf über 15 % ansteigt und der Kreditzins um über 25 % steigt. Dies stellt eine ungewöhnliche Gelegenheit für DeFi-Händler und Marktaktivisten dar.