Strive закрыла IPO SATS на $630 млн, не уточнив объем вложений в биткоин

Strive, компания по управлению биткоин-резервами под руководством председателя совета директоров и генерального директора Мэтта Коула, 20 октября завершила размещение увеличенного объема привилегированных акций SATS, привлекая $630 млн до вычета расходов, согласно сообщению компании.

Компания не уточнила, какую часть выручки направит на покупку биткоина ($BTC).

Strive продала 7 млн акций по $90 за акцию. Согласно BitcoinTreasuries.net, компания оценила чистые поступления в $608,15 млн после учета скидок андеррайтеров, комиссий и расходов. В документе, поданном в SEC, Strive заявила, что намерена использовать средства на общекорпоративные цели, включая покупку биткоина, пополнение оборотного капитала, приобретение приносящих доход активов, капитальные расходы, обратный выкуп акций и приобретения.

SATS предусматривают ежегодные дивиденды в размере 15% от заявленной стоимости $100, что соответствует $15 на акцию в год при полной выплате. Дивиденды являются накопительными и выплачиваются после объявления советом директоров Strive. При цене IPO $90 заявленный дивиденд соответствует годовой величине, равной 16,67% от цены покупки.

При условной цене биткоина $82 500 расчетные чистые поступления Strive в размере $608,15 млн позволили бы приобрести примерно 7 372 $BTC до вычета комиссий. Если полностью направить средства на покупку $BTC, объем заявленных резервов Strive вырос бы с 36 818 $BTC примерно до 44 190 $BTC, что потенциально позволило бы компании превзойти заявленный показатель Metaplanet в 44 000 $BTC.

Выплата дивидендов по SATS запланирована на каждый рабочий день начиная с 9 ноября при условии объявления выплат. Первый платеж, если он будет объявлен в полном объеме, будет включать начисления начиная с даты закрытия сделки 20 октября.

Директор по управлению рисками Strive Джефф Уолтон заявил, что у компании нет долговых обязательств или сроков погашения и что она сосредоточена на единственном обязательстве: выплате дивидендов.

Журнал: Совершили «честную» ошибку в налоговой декларации по криптовалюте? Новый законопроект предлагает выход