news.bitcoin.com
Цена $XRP и размещение акций при закрытии сделки
Рыночная цена $XRP на момент закрытия определит, сколько акций Evernorth распределит среди инвесторов в соответствии с пересмотренными соглашениями о частном размещении, сообщила компания 13 августа в пресс-релизе, в котором изложены поправки. Исходя из цены $XRP на 13 августа, ожидается, что данная формула приведет к сокращению количества акций, выпускаемых при закрытии сделки, в результате чего каждая публичная акция Armada II будет иметь более значительную долю в казначействе $XRP компании Evernorth.
Основатель и генеральный директор Evernorth Ашиш Бирла прокомментировал пересмотренные условия сделки:
«Мы сохраняем согласованность интересов инвесторов, одновременно поддерживая нашу долгосрочную стратегию по обеспечению институционального доступа к экосистеме $XRP. То, что вся наша группа предварительного финансирования поддерживает эту стратегию в нынешних условиях, свидетельствует об их неизменной уверенности в нашей стратегии и открывающихся перед нами возможностях».
Согласно исправленной форме S-4 компании Evernorth, применимая стоимость $XRP рассчитывается на основе средневзвешенной по объему цены, а не исходного ориентира в 2,36 доллара. Формула действует в обоих направлениях, что позволяет уровню токена на момент завершения сделки влиять на количество обыкновенных акций, распределяемых между участвующими инвесторами. По состоянию на 13 августа курс $XRP составляет около 1,006 доллара.
Публичные акционеры и акции в собственном владении
Согласно первоначальному регистрационному заявлению Evernorth, инвесторы, участвовавшие в частном размещении, подписались по цене 10 долларов за акцию, причем большинство из них внесло средства заранее, а остальные договорились об отсрочке выплат. В этом заявлении собственный капитал рассчитывался на основе эталонной цены $XRP в 2,36 доллара, в результате чего окончательная структура владения оставалась подверженной риску потенциального несоответствия цен до завершения сделки.
Меньшее количество вновь выпущенных акций привело бы к распределению чистой стоимости активов компании на меньшую базу акционерного капитала, увеличив долю собственных акций, приходящуюся на каждую находящуюся в обращении акцию Armada II. Компании, владеющие собственными акциями, используют показатели активов на акцию и чистую стоимость активов, чтобы показать, увеличивает ли или размывает новая эмиссия акций права каждого владельца на базовые активы.
Частные инвесторы и согласованность действий спонсоров
По данным Evernorth, инвесторы, представляющие более 95 % обещанного капитала, поддержали данное изменение, причем все инвесторы, предоставившие авансовое финансирование, присоединились к одобрению. В число инвесторов входят, в частности, Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken и GSR. В более раннем материале, посвящённом апрельскому заявлению Evernorth, были представлены ориентиры ценообразования $XRP, денежные обязательства и расчёты долей владения, которые предшествовали последней переоценке.
Спонсор Armada II также дал согласие на пропорциональную корректировку долей учредителей, распределив последствия между интересами спонсора и инвесторов. В запланированном Evernorth составе органов управления среди ожидаемых директоров после завершения сделки фигурирует главный юридический директор Ripple Стюарт Олдероти наряду с руководителями, имеющими опыт работы в сферах финансов, управления рисками и цифровых активов.
Оставшиеся шаги перед дебютом на Nasdaq
Активы и стратегия Evernorth остаются неизменными, при этом компания намерена увеличить долю $XRP на акцию за счет дисциплинированного распределения капитала, участия в экосистеме, операций с собственными акциями и стратегий повышения доходности. Реестр $XRP (XRPL) лежит в основе стратегии Evernorth в отношении экосистемы, являясь сетью, в которой $XRP выступает в качестве собственного актива для транзакций и обеспечения ликвидности.
Armada II уже использует XRPN в качестве тикера акций на Nasdaq после смены символа в октябре 2025 года, которая связала SPAC с предлагаемой казначейской сделкой с $XRP. Объединение компаний ожидает рассмотрения SEC и выполнения стандартных условий закрытия сделки; завершение ожидается в конце третьего или начале четвертого квартала 2026 года.