cryptopolitan.com
В среду компания SK hynix сообщила о рекордных результатах за второй квартал, поскольку растущий спрос на высокоскоростные микросхемы памяти (HBM), используемые в серверах для искусственного интеллекта, продолжает менять полупроводниковую отрасль.
Южнокорейский производитель микросхем сообщил о выручке в размере 79,3187 триллионов вон и операционной прибыли в размере 60,5426 триллионов вон, что на 257% и 557% больше, соответственно, чем годом ранее. Выручка за первое полугодие также впервые в истории компании превысила 100 триллионов вон.
Несмотря на рекордную прибыль, акции SK hynix упали после объявления результатов, поскольку инвесторы ожидали еще болееtronпоказателей, так как ожидания, связанные с искусственным интеллектом, росли в течение нескольких месяцев, что демонстрирует, насколько высокими стали ожидания в индустрии чипов для ИИ.
Почему память находится в центре внимания в сфере искусственного интеллекта
Память с высокой пропускной способностью (HBM) стала одним из важнейших компонентов инфраструктуры искусственного интеллекта. Благодаря вертикальному размещению микросхем памяти, HBM обеспечивает гораздо большую пропускную способность и лучшую энергоэффективность, чем обычная DRAM, что позволяет ускорителям ИИ от Nvidia и других производителей микросхем более эффективно выполнять огромные объемы работы.
Компания SK hynix, ведущий поставщик HBM для Nvidia, может считаться одним из наиболееtronиндикаторов спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Согласно отчету о доходах, компания SK hynix сообщила о растущем спросе на свою продукцию, поскольку искусственный интеллект продолжает развиваться в направлении создания более совершенных «агентных» систем, способных выполнять функции более высокого уровня.
Для удовлетворения будущего спроса компания заключила долгосрочныеtracпримерно с 10 крупными клиентами, предоставив им право резервировать производственные мощности на несколько лет вперед.
На мировом рынке памяти наблюдается аналогичная тенденция. Компания TrendForce прогнозирует, что цены по контрактамtracDRAM вырастут на 58–63% в третьем квартале, в то время как цены на NAND-флэш-память могут вырасти примерно на 70–75%, при этом производители отдают приоритет HBM и серверной памяти перед потребительскими товарами. Рост цен объясняется ограниченной доступностью памяти на рынке, инвестициями в гипермасштабируемые облачные сервисы и долгосрочнымиtrac.
Samsung и Micron движутся в одном направлении
SK hynix — не единственный производитель памяти, извлекающий выгоду из искусственного интеллекта. Недавно ElectronicstronSamsung , что ожидает, что ее операционная прибыль за второй квартал составит 89,4 триллиона вон, а выручка — около 171 триллиона вон, благодаря высокомуtronна память, использующую ИИ, хотя остается вопрос, продолжится ли этот внезапный рост в отрасли.
Samsung также заняла агрессивную позицию в отношении HBM4. Как сообщает TrendForce, это первая компания, которая начала HBM4 после начала производства в феврале. Также сообщается, что Samsung уже получила более 1 миллиарда долларов дохода от продаж HBM4 всего за четыре месяца с момента выпуска продукта.
Компания заявляет, что ее коммерческая память HBM4 обеспечивает скорость передачи данных 11,7 Гбит/с на контакт, что значительно превышает минимальный показатель JEDEC в 8 Гбит/с, а также отличается лучшей энергоэффективностью и теплоотдачей.
Компания Micron Technology также опубликовала рекордные результаты за квартал. Генеральный директор Санджай Мехротра назвал память «стратегическим активом» в эпоху искусственного интеллекта, подчеркнув, что клиенты из крупных компаний заключают все больше многолетних контрактов на поставку,tracобеспечить поставки в будущем.
Давление ощущается в телефонах и компьютерах
Бум искусственного интеллекта также создает дефицит в других областях.
По данным IDC, может возникнуть «беспрецедентныйdentпамяти микросхем», который может продлиться до 2027 года из-за увеличения объемов производства, ориентированных на HBM для ускорителей ИИ, а не для персональных компьютеров и смартфонов.
Согласно данным исследовательской компании, мировые поставки DRAM увеличатся примерно на 16%, а поставки NAND — примерно на 17%, что ниже исторических средних показателей.
По мере сокращения предложения у производителей смартфонов появится выбор: либо компенсировать более высокие затраты на комплектующие, либо снизить технические характеристики своих устройств, либо переложить повышение цен на потребителей. В пессимистическом сценарии, предложенном IDC, мировые поставки смартфонов могут сократиться на целых 5,2%.
Конкуренция в области HBM4 накаляется
Конкуренция на рынке памяти следующего поколения для искусственного интеллекта также усиливается. Компания SK hynix начала массовые поставки HBM4 в течение квартала и планирует расширить производство во второй половине года.
Компания заявила, что ее новейшие чипы отвечают требованиям клиентов к производительности, одновременно повышая энергоэффективность, и уже завершила отгрузку образцов HBM4E для будущих ускорителей искусственного интеллекта.
Тем не менее, Samsung начала коммерческое производство HBM4 раньше всех и, следовательно, получила значительное конкурентное преимущество. По прогнозам TrendForce, в этом году компания заработает более 1,2 миллиарда долларов на продажах HBM4, став первым поставщиком, чьи продажи HBM4 превысили 1 миллиард долларов.
С другой стороны, стратегия SK Hynix заключается в том, чтобы сначала обеспечить рынок HBM3E, а затем расширить производство HBM4; компания планирует нарастить производство начиная с третьего квартала. В дальнейшем SK Hynix намерена расширить производство передовых микросхем, одновременно улучшая производство NAND-чипов при строгом планировании бюджета.
Появление искусственного интеллекта вызвало серьезные изменения в бизнесе производителей микросхем памяти, которые сместили акцент с простого производства на вывод на рынок нового поколения более быстрых и производительных микросхем памяти, использующих искусственный интеллект.