incrypted.com
- KRAKacquisition планирует привлечь до $250 млн посредством IPO.
- Это специализированная компания, поддерживаемая Kraken.
- При этом биржа также подала конфиденциальную заявку в SEC.
KRAKacquisition, специализированная компания (SPAC) для слияний и поглощений, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного публичного размещения (IPO). Фирма была запущена при поддержке дочернего предприятия Kraken.
SPAC — это так называемая компания-пустышка. Ее задача — провести слияние с частной фирмой, собрать капитал и обеспечить ей выход на фондовый рынок.
Согласно заявлению S-1, KRAKacquisition планирует предложить 25 млн единиц обыкновенных акций класса А по цене в $10. Таким образом, если спрос будет достаточным, фирма сможет привлечь $250 млн.
Каждая единица включает в себя помимо обычной ценной бумаги четверть варранта со стоимостью $11,5. То есть, купив четыре акции инвестор получит обязательство на еще одну по указанной цене.
В случае одобрения ценные бумаги организации выйдут на биржу Nasdaq под тикером KRAQU. Букраннером выступает банк Santander.
Вместе с тем в релизе подчеркивается, что KRAKacquisition не вела переговоров о потенциальном слиянии. Поэтому вопрос о том, какая компания получит доступ к фондовому рынку через нее, остается открытым.
При этом ранее непосредственно биржа Kraken подала конфиденциальную заявку на проведение IPO. Компания также продолжает расширять свою экосистему за счет новых приобретений.
Согласно отчету Renaissance Capital, фирму возглавляет Рави Танаку, соучредитель и генеральный партнер Natural Capital. Должность CFO занимает Сахил Гупта, руководитель стратегических инициатив в Kraken.
При этом KRAKacquisition ориентирована на покупку поставщиков инфраструктурных решений, таких как платежные сети и платформы токенизации.