Bullish увеличивает цель IPO до $1 млрд при поддержке Уолл-стрит

Оператор цифровых активов Bullish, владелец CoinDesk, повысил целевую сумму первичного публичного размещения почти до $1 млрд. Ведущие инвестиционные банки JPMorgan, Jefferies и Citigroup выступают организаторами сделки, что свидетельствует о растущем интересе Уолл-стрит к крипторынку.

Согласно обновленным документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Bullish планирует разместить 30 млн акций по цене от $32 до $33 за штуку. Это на 60% превышает первоначальные планы компании. В случае успешного размещения рыночная капитализация Bullish достигнет $4,8 млрд вместо ранее запланированных $4,2 млрд.

Обновлённое регистрационное заявление Bullish по форме F-1. Источник: SEC

Крупные институциональные инвесторы, включая дочерние компании BlackRock и ARK Investment Management, уже выразили заинтересованность в участии в IPO. Bullish планирует выйти на биржу под тикером «BLSH».

Компания отмечает усиление институционального интереса к цифровым активам, ссылаясь на активность таких финансовых гигантов, как BlackRock, Fidelity, JPMorgan и Goldman Sachs. Помимо основной деятельности как платформы для институциональной торговли цифровыми активами, Bullish владеет медиаресурсом CoinDesk, приобретенным у Digital Currency Group за $72,6 млн в ноябре 2023 года.

Рост институционального интереса к цифровым активам

Bullish следует примеру других криптокомпаний, успешно привлекающих капитал на волне рыночного оптимизма. Ранее в этом году эмитент стейблкоина USDC Circle провел IPO, собрав более $1 млрд. С момента выхода на биржу капитализация Circle выросла до $41 млрд, а цена акций увеличилась на 140%.

Акции Circle сейчас торгуются примерно по $165, на 140% выше стартовой цены. Источник: Yahoo Finance

Институциональный спрос на криптоактивы проявляется не только в интересе инвесторов к IPO. В последние месяцы значительно вырос приток средств в биржевые фонды (ETF), отслеживающие курс биткоина и Ethereum. По данным Bitbo, институциональные инвесторы, включая ETF и корпоративные казначейства, контролируют более 13,5% всего предложения биткоина.