В Coinbase сообщили, что предложение состоит из двух отдельных траншей по $1 млрд. Облигации, предназначенные для квалифицированных институциональных инвесторов, будут погашены в 2029 и 2032 годах.
Привлечение капитала криптобиржа рассматривает как стратегический шаг, направленный на создание значительного «стратегического запаса». Привлекая средства сейчас, Coinbase готовится воспользоваться будущими рыночными возможностями, которые могут включать приобретение других компаний, продуктов или технологий. К примеру, в этом году компания приобрела блокчейн-платформу для рекламы Spindl вместе со всей командой.
Coinbase также намерена использовать вырученные средства для пополнения оборотного капитала и обратного выкупа части своих акций или других долговых обязательств. Часть средств также будет направлена на лимитированные колл-транзакции, призванные минимизировать потенциальное размытие акционерного капитала в результате конвертации облигаций.