Strategy привлечет почти $980 млн через IPO акций STRD для покупки биткоинов

• Strategy установила цену для своих акций STRD по $85 за единицу.
• При размещении почти 11,8 млн ценных бумаг она планирует привлечь $979,7 млн для дальнейших инвестиций в биткоины.
• Сделка будет проведена 10 июня.

6 июня 2025 года компания Strategy (бывшая MicroStrategy) объявила цену первичного публичного размещения (IPO) своих привилегированных акций серии A под названием Stride (STRD).

В целом она планирует разместить 11 764 700 акций с доходностью 10% по цене $85 за акцию.

Ожидается, что сделка завершится 10 июня 2025 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Strategy собирается получить примерно $979,7 млн чистого дохода после вычета расходов на андеррайтинг и сопутствующих расходов. Средства пойдут на общие корпоративные цели, в том числе на покупку биткойна и пополнение оборотного капитала.

«STRD – это уникальный финансовый инструмент, который сочетает высокую доходность с доступом к нашей биткоин-ориентированной стратегии», — говорится в официальном релизе компании.

Основные характеристики акций STRD следующие:

• дивиденды не являются обязательными и будут выплачиваться только в случае соответствующего решения совета директоров;
• если будут объявлены, дивиденды составят 10% в год от номинальной стоимости и будут выплачиваться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2025 года;
• номинальная (ликвидационная) стоимость акций STRD составляет $100 на акцию, с возможностью ежедневной корректировки в соответствии с биржевой ценой.

Strategy оставила за собой право выкупить все выпущенные акции STRD за наличные, если останется менее 25% от первоначального количества, или в случае налоговых событий.

Также, в случае «фундаментального изменения», инвесторы будут иметь право требовать выкуп своих акций.

Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities выступают совместными менеджерами выпуска. Среди со-менеджеров размещения — Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и BTIG.

Напомним, что Strategy запланировала выпуск 2,5 млн акций STRD в рамках плана «42/42».