Strategy привлекает еще $250 млн для покупки биткоина

Strategy решила, что 580 955 биткоинов — это мало, и планирует привлечь еще $250 млн для покупки криптовалюты через выпуск привилегированных акций. Компания, которая раньше носила название MicroStrategy, объявила о планах провести первичное размещение нового класса бессрочных привилегированных акций.

Майкл Сейлор (Michael Saylor), исполнительный председатель и соучредитель Strategy, продолжает реализовывать свою стратегию накопления биткоина. На этот раз компания намерена выпустить 2,5 млн акций серии A по $100 за штуку под тикером STRD.

Новый инструмент для старой цели

Бессрочные привилегированные акции станут дополнительным способом финансирования покупок биткоина для Strategy. Ранее компания использовала для этих целей обычные акции и конвертируемые облигации. Теперь арсенал пополнится еще одним финансовым инструментом.

По данным сайта компании, Strategy уже владеет 580 955 биткоинами общей стоимостью свыше $61,7 млрд. Это делает ее крупнейшим корпоративным держателем биткоина в мире. Согласно BitcoinTreasuries.NET, запасы Strategy превышают совокупные запасы биткоина всех остальных 117 публичных компаний, владеющих первой криптовалютой.

При текущей цене биткоина в $106 325 привлеченные $250 млн позволят компании приобрести еще около 2 351,8 BTC.

Дивиденды без гарантий

Держатели акций STRD могут рассчитывать на 10% годовых дивидендов наличными, но только если совет директоров или уполномоченный комитет примет такое решение. Дивиденды не являются кумулятивными — если их не выплатили в текущем периоде, задолженность не переносится на будущие кварталы.

В случае объявления дивиденды будут выплачиваться в последний день каждого финансового квартала, начиная с 30 сентября 2025 года. Strategy может выкупить все оставшиеся акции STRD за наличные, если их останется менее 25% от первоначально выпущенного количества.

При «фундаментальных изменениях» держатели STRD получают право потребовать от компании выкупить их акции за наличные. В обоих случаях цена выкупа включает $100 ликвидационной стоимости плюс любые объявленные, но не выплаченные дивиденды.

Банки и регуляторы

Размещение акций STRD будут курировать инвестиционные банки Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities. Поддержку окажут несколько инвестиционных компаний, включая The Benchmark Company и AmeriVet Securities.

Привилегированные акции будут доступны институциональным инвесторам и избранным частным лицам. Размещение проводится в рамках действующего регистрационного заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).