Circle подала обновленную заявку на IPO с оценкой в $5,4 млрд

Выпускающая стейблкоин USDC компания Circle, обновила документы для первичного размещения акций (IPO) на NYSE. Цель — привлечь около $600 млн при оценке фирмы в $5,4 млрд.

Согласно заявке для SEC, Circle планирует продать 9,6 млн обыкновенных акций класса А по цене от $24 до $26. Еще 14,4 млн выставят текущие акционеры. Андеррайтеры получат опцион на покупку дополнительных 3,6 млн акций в течение 30 дней.

При средней цене в $25 и общем количестве акций в 217,3 млн (с учетом опционов) капитализация Circle достигнет $5,43 млрд. Компания получит $240 млн, а продающие участники рынка — $360 млн.

Ведущими андеррайтерами выступят JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs.

В документах упомянут интерес ARK Investment Management к покупке акций на $150 млн, но это не является обязательством.

Размещение начнется после одобрения SEC. Акциям присвоят тикер CRCL. Окончательные параметры IPO зависят от рыночных условий.

По словам CEO Джереми Аллэйра, публичное размещение — часть стратегии по повышению прозрачности бизнеса.

Напомним, 19 мая СМИ сообщали о переговорах Circle с Coinbase и Ripple о продаже за $5 млрд, но компания опровергла эти данные.

В начале апреля IPO отложили на неуказанный срок из-за неопределенности на рынках.