MicroStrategy привлечет $700 млн для покупки биткоина

Технологическая компания MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) объявила о третьем в 2024 году выпуске долговых обязательств с целью привлечения $700 млн путем выпуска конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2028 году.

Согласно заявлению компании, полученные средства будут использованы для погашения существующих старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн и для приобретения биткоинов. Оставшиеся средства пойдут на общие корпоративные цели. Рефинансирование является распространенной практикой среди компаний и предполагает замену существующего долга новым, часто с целью получения более выгодных условий.

Облигации будут необеспеченными, а выплата процентов по ним начнется в марте 2025 года. Предложение доступно только для квалифицированных институциональных покупателей.

Это уже третье долговое предложение MicroStrategy в 2024 году. В марте компания привлекла около $700 млн, а в июне последовал аналогичный выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 2032 году.

По словам представителей MicroStrategy, эти предложения являются частью продолжающейся стратегии использования долговых обязательств для приобретения биткоинов. Компания является одним из крупнейших публичных держателей криптовалюты в мире, имея на своем балансе 244 800 BTC стоимостью около $14 млрд.

Такое значительное количество биткоинов оказывает влияние на финансовые показатели компании. MicroStrategy сообщила о чистом убытке в $102,6 млн или $5,74 на акцию во втором квартале 2024 года, что значительно ниже чистой прибыли в $22,2 млн за аналогичный период прошлого года. Убыток в основном был вызван обесценением цифровых активов на сумму $180,1 млн из-за волатильности цены биткоина.

Финансовые результаты и реакция рынка

Несмотря на опасения аналитиков по поводу высокой зависимости компании от цифрового золота, динамика акций MicroStrategy пока оправдывает принятые риски. За последние 12 месяцев цена акций выросла почти на 295%, достигнув $134 по состоянию на 16 сентября. С начала 2024 года акции MicroStrategy подорожали на 96%.