incrypted.com
- Технологический гигант объявил о намерении выпустить облигации на $700 млн.
- Привлеченные средства пойдут на закупку биткоина и погашения долга в $500 млн.
- На момент написания материала MicroStrategy имеет в своем распоряжении 244 800 BTC.
Компания MicroStrategy объявила о намерении привлечь $700 млн посредством выпуска облигаций со сроком погашения в 2028 году. По заявлению фирмы, полученные средства пойдут на закупку биткоина и выплату долга в размере $500 млн.
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 16, 2024
Это третье размещение облигаций в 2024 году. Предложение компании доступно только квалифицированным институциональным покупателям, согласно пресс-релизу. Конвертируемые старшие облигации будут необеспеченными, а выплаты по ним начнутся в марте 2025 года, с полным погашением в течение последующих трех лет.
«Справочной ценой, используемой для расчета начальной стоимости конвертации облигаций, будет средневзвешенная по объему композитная цена обыкновенных акций MicroStrategy класса A в США с 13:00 до 16:00 по восточному летнему времени в день ценообразования», — сказано в заявлении компании.
Большая часть привлеченного капитала пойдет на погашение старших обеспеченных облигаций MicroStrategy, которые имеют ставку в 6,125% и срок погашения в 2028 году. В компании подчеркнули, что после выплаты долга фирма сможет разблокировать приблизительно 69 080 BTC.
Оставшиеся после погашения облигаций средства технологический гигант направит на закупку первой криптовалюты. Часть капитала также пойдет на корпоративные расходы, заявили в компании.
Отметим, что на момент подготовки материала MicroStrategy владеет 244 800 BTC на сумму $14,3 млрд. В период с 6 августа по 12 сентября 2024 года фирма приобрела 18 300 BTC по цене $60 408. Общие затраты на покупку этого объема биткоина оцениваются в $1,11 млрд.
В августе 2024 года также появилась информация, что Национальная пенсионная служба Южной Кореи вложила средства в ценные бумаги MicroStrategy. Объем инвестиций составил $33,7 млн.
Напомним, мы писали, что соучредитель компании Майкл Сэйлор рассказал о росте MicroStrategy и сравнил ее с корпорацией Nvidia.