rbc.ru
Компания BlackRock, под управлением которой находится спотовой ETF на биткоин IBIT c активами на $15,5 млрд, объявила о запуске своего первого фонда токенизированных финансовых активов на блокчейне Ethereum. Новый фонд USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) будет инвестировать в цифровые аналоги традиционных финансовых активов.
BlackRock также анонсировала выпуск токена BUIDL, который будет обеспечен денежными средствами, казначейскими векселями США и соглашениями РЕПО. Держатели токена будут получать доход, генерируемый активами фонда.
Фонд токенизированных цифровых активов USD Institutional Digital Liquidity Fund будет запущен партнерстве с Securitize, компанией специализирующейся на токенизации ценных бумаг. Партнерами фонда станут банки BNY Mellon, Anchorage Digital Bank, управляющий цифровыми активами BitGo, вторая по величине в мире криптобиржа Coinbase и компания по хранению криптовалют Fireblocks.
Глава BlackRock Ларри Финк ранее говорил в телеинтервью CNBC, что рассматривает ETF на различные активы как первую ступень технологической революции. За ней, по его словам, последует токенизация всех видов финансовых активов.
Рыночная капитализация токенизированных облигаций превысила $700 млн., по данным платформы RWA.xyz. Основной рост пришелся на 2023 г., когда было запущено множество проектов такого рода.
BlackRock — не первый крупный игрок на рынке токенизации ценных бумаг. Franklin OnChain U.S. Government Money Fund — лидер в токенизации облигаций. Фонд инвестирует в государственные ценные бумаги США или денежные средства и предлагает свои паи на блокчейне. BЕNJI — токен, представляющий пай фонда на блокчейне Stellar.
Федеральная резервная система США (ФРС) опубликовала аналитический отчет, посвященный RWA, где говорится, что токенизация может привести к уменьшению барьеров для входа на рынки капитала, однако отмечается, что токенизация активов еще не дошла до массового внедрения.
Аналитики Bank of America отмечали, что токенизация может «трансформировать существующую финансовую инфраструктуру, повысить эффективность, снизить затраты и оптимизировать цепочки поставок». В опубликованном в прошлом году докладе аналитики компании Boston Consulting Group прогнозируют рост рынка токенизированных активов до $16 трлн. И это только часть примеров оптимистичных оценок рынка. Согласно оценкам Citigroup, рынок токенизированных активов может вырасти до $5 трлн к 2030 году.
Новость о запуске фонда BlackRock отразилась на крипторынке — за прошедшие 24 часа заметно выросли в цене токены проектов, которые агрегаторы относят к категории Real World Assets (RWA). Крупнейшим из них по капитализации является ONDO, монета за сутки подорожала почти в полтора раза.
Токены под тикером BUIDL уже появляются на децентрализованных биржах, однако они не имеют отношения к фонду компании BlackRock.