В феврале проекты в сфере Web3 и блокчейна привлекли более $642 млн

• В феврале ориентированные на блокчейн проекты получили финансирование на сумму более $642 млн.
• В фокусе фондов были в основном секторы DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

В феврале 2024 года 114 проектов из сферы Web3 и блокчейна привлекли финансирование на общую сумму $642,1 млн. Редакция Incrypted подробно разобрала инвестиции этого месяца.

Больше всего средств в феврале привлек протокол рестейкинга EigenLayer. Финансирование предоставила венчурная компания Andreessen Horowitz. Основатель EigenLayer Шрирам Каннан отказался сообщить оценку протокола после получения нового капитала.

Далее по объему полученного финансирования идут:

• $35 млн — Flare. L1-сеть привлекла инвестиции в рамках частного раунда финансирования, в котором приняли участие Kenetic, Aves Lair и другие. Flare поддерживает создание протоколов и фокусируется на оракулах ценообразования, передавая цены на активы между различными dApp.

• $27 млн — Avail. Стартап отчитался о завершении посевного раунда, который возглавили Founders Fund Dragonfly Capital. Кроме того, средства предоставили такие компании, как SevenX Ventures, Figment Capital и Nomad Capital. В раунде приняли участие несколько бизнес-ангелов, в том числе Ethereum-разработчик Тим Бейко и инвестор Баладжи Шринивасан. Средства пойдут на разработку трех продуктов компании.

• $25 млн — MetaStreet. Проект привлек средства и объявил о запуске игры под названием ASCEND. Команда заявила, что новая игра «откроет самый большой неиспользованный источник доходности в криптовалюте — NFT». Участие в раунде финансирования приняла компания gmoney и еще 5 частных инвесторов. Средства планируют использовать для разработки продукта, который позволит создавать рынки капитала для неликвидных активов.

• $25 млн — Oobit. Приложение для мобильных платежей привлекло средства в раунде финансирования серии A, который возглавило инвестиционное подразделение Tether — компании-эмитента стейблкоина USDT. Кроме того, проект получил финансирование от фондов Titan Fund CMCC Global и 468 Capital, а также сооснователя Solana Анатолия Яковенко.

• $23 млн — Ether.Fi. Протокол рестейкинга на базе EigenLayer привлек инвестиции в рамках раунда финансирования серии А, который совместно возглавили Bullish Capital и CoinFund при участии OKX Ventures, Foresight Ventures, Consensys и Amber. Привлечение финансирования произошло на фоне стремительного роста совокупной стоимости заблокированных средств в протоколе. С начала года этот показатель вырос почти в 16 раз.

Нераскрытые детали

Ряд проектов отчитались в течение февраля о привлечении финансирования, однако не раскрыли сумму инвестиций.

Dispread, KIP Protocol, MON Protocol, Bitlight Labs, Allora, Bitmap Tech, Merlin Chain, Carry1st, Folks Finance, BiHelix, DeBox, LN Markets, Carbcoin, DexTools, Hydro Protocol, Shogun, NFPrompt, Tornado Blast, Jade98, Prom, Matr1x FIRE, Honeypot Finance, Renzo Protocol, XPLA, 5ire, Aerodrome, Delphinus Lab, Babylon, Cycle Network, Morpho, Humanity Protocol, Cetus Protocol, LinkTo, Integral, Imaginary Ones, Co Museum.

Искусственный интеллект

В феврале проекты, ориентированные на ИИ, привлекли инвестиций на более чем миллиард долларов. Редакция Incrypted отобрала топ-5 проектов, которые получили наибольшее финансирование.

$1 млрд — Moonshot AI. Китайский стартап получил инвестиции от Alibaba и VC HongShan. После завершения раунда финансирования компанию оценили в $2,5 млрд. Moonshot AI занимается созданием моделей машинного обучения, которые могут понимать и генерировать текст на человеческом языке. В октябре 2023 года стартап запустил чатбота Kimi Chat.

$675 млн — Figure. Компания, занимающаяся разработкой роботов с функциями искусственного интеллекта, привлекла инвестиции при оценке в $2,6 млрд. Финансирование стартапу предоставили: Microsoft, OpenAI Startup Fund, NVIDIA, Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures, Джефф Безос. Известно, что новый капитал компания использует для производства, обучения ИИ, развертывания большего количества роботов и расширения штата инженеров.

$320 млн — Lambda. Фирма, занимающаяся производством графических процессоров, привлекла инвестиции в рамках раунда финансирования, который возглавила US Innovative Technology с участием B Capital, SK Telecom, T. Rowe Price Associates, Crescent Cove и Mercato Partners. Компания будет использовать новое финансирование для расширения своего бизнеса в области искусственного интеллекта.

$200 млн — Glean. Разработчик поисковой ИИ-платформы для предприятий привлек $200 млн при оценке $2,2 млрд. Участие в раунде финансирования серии D приняли Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners, Databricks Ventures, Workday Ventures и Capital One Ventures. Компания предоставляет поисковую платформу с диалоговым интерфейсом, похожим на ChatGPT. Предприятия используют его, чтобы помочь своим работникам быстрее ориентироваться во внутренних хранилищах данных.

$110 млн — Sierra. Стартап, который «надеется оставить след в сфере диалогового искусственного интеллекта», привлек инвестиции от Sequoia Capital и Benchmark. Представители компании не сообщили оценки компании.

Динамика:

Наибольшую сумму инвестиций в размере $241,5 млн проекты привлекли в период с 17 по 24 февраля. Лидером по сумме полученного финансирования стал проект EigenLayer. Внимание фондов было сосредоточено на секторах DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

Инфографика Incrypted.

В период с 1 по 10 февраля 2024 года 34 проекта получили инвестиции на общую сумму $131,4 млн. Больше всего средств привлекли Oobit и Cube.Exchange, а внимание фондов было сосредоточено на секторах DeFi и блокчейн-инфраструктуры.

В период с 10 по 17 февраля 18 проектов привлекли инвестиции на общую сумму $133,2 млн. Лидерами по сумме полученного финансирования стали проекты MetaStreet и Analog. Фонды сосредоточили внимание на секторах DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

Кроме того, в конце месяца, с 24 по 29 февраля, 33 проекта получили $135,9 млн инвестиций.

В этот период финансирование привлекли проекты Ether.Fi ($25 млн) и Avail ($27 млн), о них мы упоминали выше. Среди других средства получили:

• $17 млн — Backpack. Экосистема компаний, в которую входят криптовалютный кошелек Backpack, NFT-коллекция Mad Lads и биржа Backpack, объявила о завершении стратегического раунда инвестиций серии A при совокупной оценке $120 млн. Раунд возглавила венчурная компания Placeholder VC. Также в нем приняли участие такие крупные контрагенты, как Hashed, Robot Ventures, Amber Group, Wintermute, Jump Crypto, Selini Capital, Delphi Digital и основатели таких проектов: Solana, Tensor, Jito, Zeta, Marginfi, Drift, Monad и Galxe.

• $10 млн — MXC. Стартап привлек финансирование от JDI Venture для создания DePIN на базе Ethereum. Компания будет использовать средства для ускорения развития инфраструктуры проекта.

• $7,5 млн — Initia. Проект Initia объявил о планах привлечь средства в рамках посевного этапа на разработку блокчейна, ориентированного на ролапы. Раунд финансирования возглавят компании Delphi Ventures и Hack VC. Также средства предоставят несколько бизнес-ангелов, в частности, соучредитель компании Split Capital Захир Эбтикар. Структуру раунда и сроки его проведения в релизе не уточняют. Новый капитал пойдет на разработку одноименного блокчейна.

• $6 млн — BounceBit. Сингапурский поставщик инфраструктуры для рестейкинга биткоина привлек инвестиции. Посевной раунд финансирования совместно возглавили Blockchain Capital и Breyer Capital при участии dao5, CMS Holdings, Bankless Ventures, NGC Ventures, Matrixport Ventures, Primitive Ventures, OKX Ventures, Mirana Ventures, HTX Ventures, Mexc Ventures и других. Компания намерена использовать средства для расширения деятельности и усилий по развитию.

• $5,8 млн — Validation Cloud. Web3-компания объявила о завершении раунда финансирования, который возглавила Cadenza Ventures при участии Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures и AP Capital.

• $4,9 млн — Silence Laboratories. Стартап, который создает инфраструктуру с использованием многосторонних вычислений, привлек инвестиции. Раунд финансирования возглавил Pi Ventures при участии Kira Studio и частных инвесторов. Silence Laboratories будет использовать финансирование для развития своего продукта.

• $4 млн — Ready Games Network. Компания, которая предлагает разработчикам инструменты для внедрения NFT, криптокошельков и других продуктов в Web3-игры, заявила о получении финансирования от Delphi Digital, NeoTokyo, Merit Circle, Momentum6, Purechain Capital, Alex Becker и Token Metrics Ventures. Новый капитал будет использован для развития бизнеса и привлечения больше инженеров для помощи в развитии экономики криптоигр.

• $4 млн — Octav. Стартап получил стратегические инвестиции от человека «с высоким уровнем собственного капитала в криптовалюте». Компания стремится использовать часть свежего капитала для расширения команды маркетинга и продаж.

• $3 млн — BitBrawl. Проект, связанный с блокчейном Solana, собрал инвестиции для будущего запуска токена $BRAWL. Финансирование стартапу предоставили Morningstar Ventures Big Brain Holdings и Shima Capital.

• $3 млн — Talus Network. Криптовалютный стартап завершил свой первый раунд финансирования. Проект привлек инвестиции от Polychain Capital, dao5, Hash3, TRGC, WAGMI Ventures и Inception Capital. Также команда заявила, что представители компаний Nvidia, IBM, Blue7 и Symbolic Capital сделали свой вклад в поддержку миссии по совместному использованию ИИ и блокчейна.

• $2,8 млн — ContributionDAO. Сингапурский поставщик платформы стейкинга для институциональных клиентов привлек инвестиции в рамках посевного раунда финансирования, который возглавил KASIKORN X Venture Capital при участии GuildFi, Axelar Network, KX, Agnostic Fund, Whale Ground и частных инвесторов. Компания намерена использовать средства для дальнейшего развития.

• $2,8 млн — Sphere. Компания объявила о завершении посевного раунда финансирования, который совместно возглавили The Chernin Group и Jump Crypto при участии Hudson River Trading, Republic Capital, Big Brain Holdings, Solana Ventures, SteelDAO, Stakeholder Ventures и частных инвесторов. Стартап занимается тем, что открывает участникам малообеспеченных рынков доступ к трансграничным платежам через стейблкоины.

• $2,25 млн — Arkis. Брокерская компания закрыла предварительный раунд на финансирование, который возглавил фонд Gumi Cryptos Capital с участием G1 Ventures, Blocklabs и Roosh Ventures. Цель фирмы – ускорить принятие DeFi в крупных организациях.

• $1,9 млн — BuildBear. Фирма, создающая и систему автоматического и непрерывного тестирования, ориентированную на Web3, привлекла финансирование. Инвесторами стали: Superscrypt, Tribe Capital, 1kx, Iterative, Plug-N-Play и другие.

• $1,73 млн — Open Asset. Южнокорейская компания по выпуску токенизированных активов получила средства в рамках начального раунда финансирования. Среди инвесторов были: Hana Ventures, Korea Investment Partners и Mashup Ventures. Open Asset разрабатывает решение, которое позволит финансовым учреждениям использовать блокчейн и торговать токенизированными активами.

• $1,5 млн — PlayMakers. Игровая Web3-компания привлекла средства в рамках предварительного посевного раунда финансирования, который возглавила RockawayX с участием частных инвесторов. Собранные средства будут направлены на расширение набора инструментов PlayMakers и увеличение команды.

• $1,4 млн — Fair Math. Поставщик автоматизированной платформы для обеспечения полностью гомоморфного шифрования собрал инвестиции от Cryptos Capital, Inception Capital и Polymorphic Capital. Компания намерена использовать средства для расширения деятельности.

• $1,1 млн — HackQuest. Образовательная Web3-платформа объявила о завершении финансирования предыдущего посевного раунда финансирования. Инвесторами стали: STEPN Find Satoshi Lab, HashKey Capital, ByteTrade Lab, Outlier Ventures, Hash Global, OnePiece Labs и другие. HackQuest заключила сотрудничество в сфере обучения разработчиков с более чем 10 блокчейнами, включая Mantle, Solana и Arbitrum. Команда проекта заявила, что будет использовать финансирование для запуска более разнообразной учебной программы и поддержки большего количества Web3-разработчиков, которые запускают свои собственные проекты.

• $800 000 — Saturn. Платформа объявила о закрытии раунда финансирования, который возглавила Sora Ventures с участием CMS Holdings, Cricket, Osprey Funds, Silvermine и частных инвесторов.

• $500 000 — PredX. Рынок прогнозов с поддержкой искусственного интеллекта, созданный на базе блокчейна SEI, привлек инвестиции. Платформа позволяет пользователям обмениваться мнениями о текущих событиях и покупать акции. Участие в посевном раунде финансирования приняли Penrose Tech и Malana Ventures.

Не раскрыли сумму инвестиций:

Платформа XPLA получила инвестиции от фонда Tess Ventures. Команда использует средства для развития экосистемы блокчейна.

Хедж-фонд Gotbit вложил «семизначную» сумму в EVM-совместимый L1-блокчейн 5ire.

Инвестиционное подразделение биржи OKX — OKX Ventures — инвестировало в стартап Delphinus Lab, целью которого является создание платформы объединения приложений на основе Zero-Knowledge WebAssembly.

Стартап в Integral, который занимается созданием инфраструктуры учета для криптостартапов, получил финансирование от Franklin Templeton.

Организация Binance Labs — венчурное подразделение криптобиржи Binance — вложила средства в протокол стейкинга биткоина Babylon.

Омничейн протокол Cycle Network получил «миллионы долларов» в рамках раунда финансирования, который возглавила компания Vertex Venture, при участии Summer Ventures, LTP, Super Chain Capital, GSG Digital и других.

Американский фонд Pantera Capital объявил об инвестициях в протокол децентрализованного кредитования Morpho.

Протокол Humanity Protocol, работающий над технологией идентификации пользователей по ладони, получил финансирование от более чем 20 криптофондов включая Hashed, CMCC, Cypher Capital, Foresight Ventures и Mechanism Capital и других.

Протокол Cetus Protocol, функционирующий на базе Sui и Aptos, привлек инвестиции от Sui Foundation. Полученные средства будут использованы для развития инфраструктуры проекта.

Web3-компания Imaginary Ones привлекла инвестиции от Animoca Brands, MH Ventures, Cypher Capital, NxGen и частных инвесторов.

Animoca Brands инвестировала в стартап GoMuseum.

Инвесторы и сегменты

Согласно CryptoRank, самым активным инвестором в феврале стал Foresight Ventures. Фонд вложил средства в 9 стартапов.

Инфографика Incrypted.

В фокусе инвесторов в январе находились секторы DeFi и разработки блокчейн-инфраструктуры.

Инфографика Incrypted.

Следите за материалами на Incrypted, чтобы быть в курсе новых инвестиций в развитие цифрового мира.