Каким оказался средний доход криптовалютных инвесторов в 2023 году: ответ аналитиков

Сколько зарабатывают на криптовалютах?

2022 год стал периодом начала глобального медвежьего тренда в криптоиндустрии. Цена Биткоина резко упала, что привело к падению интереса к цифровым активам, а также многочисленным банкротствам компаний. В их числе даже оказалась одна из крупнейших криптобирж FTX, ну а среди криптовалютных проектов больше всего запомнился коллапс Terra LUNA в мае 2022 года.

Сама FTX до сих пор негативно влияет на рынок монет. В январе 2024 года новая команда биржи продала акции GBTC для погашения своих долгов перед кредиторами, причём объём продаж достиг миллиарда долларов. Эти сделки привели к локальному падению цены Биткоина после запуска новых ETF на первую криптовалюту, поскольку представители биржи-банкрота взаимодействовали именно с этим торговым инструментом.

Изменения капитализации рынка криптовалют за последний год

Эксперты CoinLedger подтвердили, что 2022 год действительно был тяжёлым периодом для инвесторов. Вот соответствующая реплика по этому поводу, которую приводит Cointelegraph.

Данные за 2022 год существенно отличаются от недавнего отчёта – тогда средний криптоинвестор понёс убытки в размере 7102 долларов.

Стоит учитывать, что и этот показатель является средним, а значит ориентируется на большинство. Соответственно, некоторые инвесторы явно зарабатывали и в неблагоприятные для этого периоды, тогда как неопытные игроки наверняка потеряли деньги и в 2023 году.

Реализованная прибыль или убыток возникают, когда инвестор продаёт или отчуждает криптовалюту по цене, отличной от стоимости покупки в лучшую или худшую сторону соответственно. Для целей налогообложения в США событие отчуждения обычно подразумевает перевод криптовалюты на кошелёк, не принадлежащий инвестору — например, при её продаже на бирже.

Генеральный директор CoinLedger Дэвид Кеммерер заявил, что результаты отчёта свидетельствуют о возможном «возрождении» индустрии цифровых активов. Вот его цитата.

После краха FTX в экосистеме наблюдалось свободное падение цен на активы. Этот последний подъём подчёркивает устойчивость индустрии.


Действительно, сейчас положение ниши монет кажется как никогда стабильным, а главная причина подобного — запуск спотовых ETF на Биткоин в США 11 января 2024 года. Благодаря данному инвестиционному инструменту держатели крупного капитала могут связываться с нишей монет, не покупая сами криптовалюты. Для них это однозначный плюс, поскольку в случае с ETF за хранение биткоинов в его основе отвечают профессиональные компании-кастодианы, роль которых сейчас преимущественно выполняет криптобиржа Coinbase.


За 2022 год общая капитализация рынка сократилась более чем на 1.5 миллиарда долларов, причём наибольшую долю реализованных убытков понесли инвесторы Эфириума. Альткоин с огромным отрывом лидирует среди остальных популярных монет по этому показателю. Вот соответствующий график.

Эфириум лидирует по убыткам инвесторов за 2022 год

Уже в прошлом году ситуация существенно улучшилась – причиной тому стали ожидания запуска уже упомянутых Биткоин-ETF и расчёт на дальнейший приход крупных инвесторов-профессионалов в нишу монет.


Отметим, что 2023 год действительно оказался значительно лучше в плане вложений в криптовалюты. Если в декабре 2022 года мы покупали Solana SOL чуть ниже 10 долларов, то в декабре 2023 данная криптовалюта достигла своего локального максимума на уровне 126 долларов. В данном случае простой ходл этой позиции позволил получить увеличение её стоимости более чем в десять раз за год.


Изменение стоимости Solana SOL с конца 2022 года

Огромный вклад в тему утверждения новых ETF совершила крупнейшая инвестиционная фирма мира под названием BlackRock, а также криптофонд Grayscale. Последний выиграл судебный процесс против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По словам главы SEC Гэри Генслера, соответствующее решение судьи существенно способствовало прогрессу в утверждении ETF.

Сейчас биржевой фонд от BlackRock под тикером IBIT стал настолько успешным, что попал в лучшие 0.16 процентов всех ETF в США. По состоянию на 5 февраля общий приток средств в фонд составил 3.19 миллиарда долларов. Более высокими показателями могут похвастаться только индексные фонды, отслеживающие S&P 500 и капитализацию фондового рынка.

На данный момент в США торгуются 3109 ETF, причём IBIT попал в первую пятёрку среди всех. В целом на мировых рынках торгуется более 10 тысяч ETF – IBIT находится в числе 0.02 процента лучших из них.

IBIT находится в первой пятёрке американских ETF по притоку средств

Стоит отметить, что в то время как суммарные потоки средств других американских ETF считаются с 1 января 2024 года, биржевые фонды на Биткоин были допущены к торговле лишь 11 января. Это означает, что у остальных ETF есть преимущество в несколько торговых дней перед инвестиционными инструментами на крипту.

Притоки и оттоки средств в криптовалютные ETF

И это только начало, ведь как считают многие аналитики, сейчас своего часа для вложения в соответствующий продукт на базе Биткоина ждут ещё десятки миллиардов долларов. Для инвестиции последних гигантам нужно провести соответствующие исследования. А поскольку управляющие фондов будут покупать крипту для обеспечения своих акций, это должно позитивно отразиться на рыночной стоимости BTC.


Данные от компании CoinLedger позволяют предположить, что худшее для индустрии криптовалют в этом цикле уже позади. Всё же доходность инвесторов за 2023 год в среднем оказалась положительной, что вдобавок резко контрастирует с итогами 2022. А значит есть вероятность, что нынешняя ситуация с неплохими заработками инвесторов на монетах будет привлекать новый капитал, который в итоге запустит полноценный буллран в нише.