География финтех-индустрии сегодня. Первый эшелон
Кто на свете всех финтехничнее, прогрессивнее на “отлично”?
Как пишут авторы отчета, в аналитике рынка финтех-отрасли они задействовали в основном базы данных Crunchbase. Другое дело, что до сих пор сложно определить грани того, что же такое этот самый “финтех”. Формула “финансы + технологические разработки = финтех” работает до сих пор, но выразить полноту всей отрасли ею невозможно. Специалисты Econ взяли максимально возможную выборку по всем категориям, которые так или иначе можно отнести к индустрии, и составили базу данных почти из 4000 компаний, которую изучали со всех сторон.
Распределение по странам показало, кто и где главный. Лидерство США в мировом масштабе практически невозможно оспорить: 1500 стартапов приходится на Штаты — получается, что именно там располагаются штаб-квартиры практически 40% всех финтех-компаний.
Впрочем, есть “неприятный звоночек” и у лидера. Так, в 2017 году резко снизилось количество циклов финансирования в американские компании. Если в 2016 году это число составляло 398, то в 2017 — уже 298. Бегут ли финтех-стартапы из США? Нет, отнюдь. Та же статистика демонстрирует, что крупные корпорации и управляющие компании из США заинтересованы в приобретении: поглощение, миграция стартапов в Штаты находится на самом высоком уровне. Конечно, из Соединенных Штатов “уезжают”, в основном в ЕС, и в гораздо меньших масштабах.
Европа в роли догоняющего
Дело в том, что снижение числа циклов финансирования наблюдается не только в США. В 2017 году этот показатель рос только у стран Европейского Союза, которые за 20 лет демонстрировали исключительно положительную динамику. 245 циклов финансирования, и это все равно меньший показатель, чем у США.
Абсолютное лидерство в Старом Свете по числу стартапов занимает Великобритания — 454 финтех-компании. Оно и понятно: согласно опросу Ernst&Young, в 2016 году законодательная база Соединенного Королевства была признана самой дружелюбной к финтех-стартапам, и это не могло не привлечь бизнесы. Добавьте к этому “песочницу”, где стартапы могут существовать за пределами действующего законодательства, вы поймете, почему Великобритания побеждает своих континентальных соседей с таким отрывом. Ближайшие преследователи — Испания и Германия, с 100 и 90 зарегистрированными финтех-компаниями соответственно.
Глядя на цифры в отчете Econ, становится любопытно, что США и ЕС соревнуются по всем показателям, начиная с 1997 года. Остальные части света стали переживать настоящий бум финтех-отрасли лишь в 2014 году. Однако бум оказался не таким длительным, как ожидалось.
Инвесторы хотят состоятельности отрасли
Вернемся к снижениям инвестиционной привлекательности: проблема дала о себе знать быстро. Статистика свидетельствует: тревожный сигнал не только в количестве раундов финансирования, а в реальных объемах привлеченных инвестиций в финансовые технологии. Уже 2016 год показал, что инвесторы стали охладевать к отрасли.
Именно с 2014 года банковская сфера внезапно начала ощущать угрозу, исходящую от финтех-компаний. Если ранее в глазах акул бизнеса это действительно выглядело “песочницей”, то к тому времени они почувствовали силу противника.
Время назвать цену
Словно по Кюблер-Росс, банковские институты отрицали новых игроков, и следом, соответственно, стали гневаться. Возможно, именно в этот момент многие инвесторы побоялись входить в “новую воду”, а рынок замер в ожидании. Торг начался следом, когда игроки традиционного финансового сектора увидели возможности и стали адаптироваться, поглощая стартапы либо организуя собственные. Торг на рынке финтеха продолжается, сейчас самое время называть цену. США и Евросоюз подтверждают эту догму, с каждым годом наращивая массу финтех-стартапов. “Депрессия и принятие” уже не за горами, финтеху нужно отдышаться и набирать новые обороты.
Развивающиеся рынки будут новой движущей силой индустрии, но об этом — в нашем следующем материале.