Зарубежные инвесторы проводят 73% сделок в израильском финтехе
Израильским финтех-стартапам уделяется все больше внимания на глобальном рынке: иностранные инвесторы участвовали в 73% инвестиционных сделок в 2018 году; этот показатель увеличился с 66% в 2017 году, о чем сообщило в своем отчете агентство Start-Up Nation Central (SNC). Возрастающий интерес может быть обусловлен успешным развитием блокчейн-индустрии в Израиле — ранее в интервью Bitnewstoday.com этому вопросу уделил пристальное внимание Роман ГОЛЬД, учредитель-партнер Israeli Blockchain Association.
По словам Романа, число блокчейн-стартапов в Израиле выросло до 200 с 60 в течение текущего года. Из них около 60 проектов относятся именно к финтеху. Если рассматривать израильскую стартап-экосистему в целом, то сегодня на рынке существует около 8000 проектов. Среди них компаниям, занимающимся финансовыми технологиями, отводится важная роль: по различным подсчетам, сейчас в нише от 450 до 600 проектов. К примеру, в отчете SNC говорится, что на конец 2017 года в Израиле насчитывалось 475 активных финтех-стартапов по сравнению со 159 в 2012 году. В то же время Deloitte в своем отчете публикует данные о 500 проектах в январе 2018 года с объемом собранных средств в размере 500-650 миллионов долларов США.
В текущем году на рынок вышли новые игроки, утверждает Роман ГОЛЬД, в то время как многие компании находятся в процессе трансформации — тенденция слияний и поглощений наращивает темп в 2018 году. Помимо этого, наблюдается тренд на закрытие стартапов — более 400 в 2017 году ушли с рынка, согласно исследованиям Start-Up Nation Central. Директор по исследованиям и анализу Авив АЛЬПЕР заявила, что эта информация говорит о естественном процессе устранения слабых игроков и «взрослении» экосистемы стартапов в целом.
Финтех-экосистема Израиля цветет буйным цветом
Транснациональные корпорации участвовали в 38% инвестиционных сделок в израильском финтехе в течение 2018 года, говорится в том же отчете SNC. В 2017 году этот показатель составлял 26%. Что характерно, наблюдается снижение количества инвестиционных раундов: в первой половине 2016 года была проведена 371 сделка, в первой половине 2018 года — 260. Но эти цифры — не показатель, гораздо важнее увеличение инвестиционных сумм за раунд: более 400 миллионов долларов США в 45 сделках. Этот объем превышает суммы двух предыдущих полугодовых инвестиций на 33% и 45% соответственно. Согласно полученным данным, средний объем одной сделки почти утроился, а средний размер сделки на поздней стадии достиг рекордной отметки в 30 миллионов долларов.
«Израиль, скажем так, — правильное место, когда речь идет об экспертизе в финтехе. Здесь рынок не предлагает ничего революционно нового. Однако если попробовать сформулировать позицию Израиля, то это, безусловно, центр компетенций, реагирующий на рыночные запросы, идеальная среда для быстрой инкубации, акселерации и рыночной валидации концепций», — Роман ГОЛЬД объясняет вероятную причину повышенного внимания зарубежных инвесторов.
Действительно, в течение последних нескольких лет мировые финансовые корпорации либо сами выходили на израильский рынок, либо диверсифицировали существующую инновационную деятельность, включая в повестку дня израильский финтех-сектор. Более 350 международных компаний основали в стране инновационные или научно-исследовательские центры — в значительной степени благодаря одобрению правительства, что, в свою очередь, привлекло ангелов-инвесторов к этой отрасли, говорится в отчете Deloitte. В Израиль пришли такие глобальные игроки, как Citibank, Barclay's, JP Morgan, Visa, Mastercard, BNP Paribas, AmTrust Financial Service и т. д. Их деятельность включает создание научно-исследовательских центров, инкубаторов и акселератор-программ, развитие скаутинга, создание венчурных фондов.
Жажда скорости. Когда время — деньги
Израиль не зря называют Страной Стартапов. Надежный истеблишмент, опыт и отлаженные процессы делают страну благодатным полем для тестирования новых идей и проектов. «У израильских финтех-стартапов есть совершенно уникальная возможность проверять гипотезы в сотрудничестве с крупными игроками. Несколько лет назад эти возможности были лишь номинально, однако сейчас срок от «знакомства» до запуска пилотной версии в рамках партнерства с корпорацией первого эшелона сократился на порядок. Я знаю случай, когда на запуск «пилота» потребовалось меньше месяца», — делится опытом Роман ГОЛЬД.
По данным SNC, в настоящее время в Израиле функционирует около 300 международных научно-исследовательских центров. Однако ТНК понимают, что «открытие местного научно-исследовательского центра — не обязательно лучший или единственный способом войти в израильскую экосистему». Об этом ранее заявляла Мэй НЕХУШТАН, глава финтех-сектора в SNC. Сегодня уже существует целый ряд альтернативных моделей, по которым ТНК могут действовать в Израиле. Подобные модели взаимодействия позволяют глобальным организациям, работающим на рынке финансовых услуг, быстро привлекать израильских специалистов, использовать уже существующие инновационные наработки и при этом тратить меньше денег на научно-исследовательские центры. Что немаловажно, будет уходить меньше времени на тесты. Таким образом, взросление израильских тех-отраслей и разнообразные возможности для сотрудничества делают страну привлекательной для глобальных игроков. Они голосуют своими инвестициями.