Затонувшие корабли криптомира: почему дорогие криптовалюты перестали быть бизнесом

В ноябре текущего года криптомир, замирая, смотрел, как биткоин уходит в жёсткое пике. Его падение наглядно показало, какие валюты крепко держатся на крипторынке, а каких сносит даже самый лёгкий ветер. Мы решили проверить на прочность монеты,  чья стоимость в разы выше “королевской валюты”, чтобы понять, стоит ли их рассматривать в качестве собственного актива.

Снижение стоимости биткоина с $6 345 до $3 746 многие считают фатальным, но на самом деле, крипторынку знакомы и не такие скачки. Взлёты и падения более дорогих виртуальных активов не порождают такого громкого эха, потому что менее ликвидны, не так популярны, а также имеют меньше областей применения. Однако их волатильность в десятки раз выше и промежуток между скачками цен может измеряться часами или даже минутами.

По данным Coinmarketcap на 10 декабря, топ-3 самых дорогих криптовалют — Project-X (NANOX), 42-coin (42) и Smart Bitcoin (RBTC). В последние недели круги по воде от рухнувшего биткоина в той или иной мере прошли по этим активам, и так нестабильно держащимся на плаву. Мы проследили их судьбу с 24 ноября, кануна Биткоин-Crash до 10 декабря.

Nanox – дорогой и бесполезный

Назначение Nanox, выпущенной в количестве одной монеты, не совсем понятно. Она торгуется только на бирже Yobit – многие думают, что анонимными создателями валюты являются владельцы этой же биржи. В обращении находится только 0,078264 часть Nanox. Капитализация актива – $1 389, ничтожно мала по сравнению с его стоимостью – $18 006,6. Однако, это для Nanox дно, потому что в конце декабря 2017 года его цена составляла $2,5 млн (180 биткоинов)! На эти деньги можно купить виолончель Ростроповича или частный остров в Бразилии. Но уже 9 января 2018 курс упал ниже $200 000, а 17-го снова поднялся выше $1 млн. Когда цена снова рухнула, многие трейдеры решили приобрести чудо-валюту. Но поскольку нового взлёта не случилось, этот эксперимент принёс им колоссальные убытки. Участникам криптосообщества это дало основание говорить об искусственном раскачивании цены – особенно на первых порах существования коина.

Первоначальная волатильность курса позволила Nanox стать находкой для спекулянтов: сказочно разбогатеть или полностью обанкротиться с её помощью не представляло особого труда. Однако сейчас, когда ажиотаж по поводу супер-дорогой валюты спал, колебания курса не столь заметны - в декабре они составляют в среднем $2 000 - $3 000.

Очередь из желающих вложить деньги в этот криптоактив явно не выстраивается. Очевидно, владельцы валюты напрасно пытались пампить на волне потери доверия к биткоину. Тенденцию к снижению стоимости Nanox уже вряд ли что-то прервёт. За неделю с 30 ноября по 5 декабря цена обвалилась почти на 18%, достигнув $18 006,6. Но все эти взлёты и падения – не более чем буря в стакане воды.

В комментариях участников криптосообщества преобладает негативная оценка монеты. «Project-X - почти мертвый shitcoin», – считают многие пользователи BitcoinTalk и других форумов. И хотя Nanox дороже биткоина, он при этом практически бесполезен.

42-coin: знает тайны галактики, но не успешных торгов

Другой гигант в мире цифровых активов – 42-coin, имеет почти такой же ценник. При этом капитализация у него на порядок выше: $723 706, и объёмы торгов не столь микроскопичны. Эта криптовалюта тоже имеет ограниченную поставку: максимальный запас монет – 42. Торгуется на биржах Cryptopia, Livecoin и Trade Satoshi.

В 2014 году цена 42-coin составляла около $1 млн (1 197 биткоин) – благодаря малому количеству монет (что было новостью для рынка) и спекулятивной рекламе. 42-coin везло и на пике крипторалли в январе 2018 года: монета какое-то время держалась в районе $100 000. Но и эта полоса удачи длилась недолго. Сейчас, как и Nanox, 42-coin в среднем придерживается отметки $20 000-$22 000, болтаясь между 15 и 29. И монет, поговаривают, уже больше 42-х. Пора менять имя.

На сайте актива не найти white paper, зато можно обнаружить «ответ на жизнь, вселенную и всё остальное». По мнению писателя Дугласа Адамса, чьё произведение «Автостопом по галактике» используют в маркетинговых целях создатели коина, эти ответы заключены в числе 42. Тем не менее ответа на вопрос в чём задача создания монеты и зачем ей космическая стоимость, сайт не даёт.

По задумке авторов проекта, 42-coin должен представлять собой цифровой актив, сходный с редкоземельными металлами. И очевидно, служить украшением чьей-то коллекции, уникальным, как самурайский меч из фильма «Убить Билла».

«Эта криптовалюта очень быстрая, – говорит программист с ником Hendo, создатель 42-coin. – Она уникальна, и, наверное, никто никогда не будет обладать одной монетой целиком». Тем не менее, летом 2017-го один 42-coin можно было купить всего за $20. И на тот момент это была бы прибыльная инвестиция с учётом нынешней стоимости – $17 231. А на фоне bitcoin crash сбыть купленный по цене бутылки вина 42-coin можно было ещё выгодней.

Многие трейдеры считают, что данный криптоактив не имеет практического смысла, и его создание имело лишь манипулятивные цели. «Пожалуйста, избегайте этой мёртвой монеты, - пишет пользователь BitcoinTalk. – 42-coin был создан в 2014-м, в эпоху накачки/сброса, как и многие монеты в этот период». Итак, 42-coin выглядит убедительнее, чем Nanox, но всё равно является спорным вложением.

RBTC: новая ветвь развития биткоина

За каждым токеном или коином, когда-либо обходившим биткоин по стоимости, своя история. Smart Bitcoin (RBTC), занимающий третью строчку рейтинга Coinmarcetcap, по сути, не является самостоятельной криптовалютой, поэтому может быть включён в наш рейтинг лишь условно. Этот токен используют для оплаты смарт-контрактов в сети RSK, и он имеет привязку к биткоину в соотношении 1:1. Поэтому его стоимость, плюс-минус 0,1 BTC, равняется стоимости первой криптовалюты. С ноября текущего года RBTC торгуется на биржах Huobi Global, Bitfinex. Его стоимость на 10 декабря составляет $3 552, капитализация неизвестна. Объёмы торгов значительно выше, чем у Nanox и 42-coin - $389 352.

Главное преимущество smart bitcoin - возможность быстрой конвертации биткоинов в любую другую криптовалюту. По большому счёту, эта монета - стейблкоин для биткоина, и она единственная из нашего списка имеет внятную цель.

Затонувшие корабли криптомира

Самые дорогие криптовалюты, с одной стороны, находятся на виду, на верхних строчках прайс-рейтинга, с другой, они совершенно неприметны. Возможная цель создания подобных криптовалют могла заключаться в облегчении процесса перевода денег за границу, минуя бюрократическую волокиту и комиссионные сборы банков. В фиатном мире аналогом этого метода являются оффшорные схемы. Про оффшоры принято говорить с негативной коннотацией, но это удобное пространство, в частности, для финансовых экспериментов. И дорогие криптовалюты действительно могли быть созданы для схожих целей, однако с текущего года законодательство усложнилось и, вероятно, “перегонять” фиат через подобные токены стало невыгодно. По причине изменений в законодательстве дорогие виртуальные активы могли утратить свою первоначальную цель (если она была), соответственно потеряв в цене. Эти валюты по-прежнему украшают прайс-рейтинги, но, по сути, никому не нужны.

С годами рынок умнеет – судя по объёмам торгов лидеров хит-парада, новички уже не ведутся на красивый маркетинг и “нарисованные” цены; предпочитают, если и рисковать, то не с такими дорогими валютами. Монеты, как и любой другой товар, стоят столько, сколько за них готовы платить - но только на волне хайпа или моды. Поэтому многие криптовалюты, некогда преодолевавшие рекордную для биткоина отметку в $20 тысяч, сейчас либо упали в стоимости, либо больше не торгуются вовсе. Ведь, помимо высокой цены, есть и другие показатели значимости монеты, которые обеспечивают ей востребованность: цель, практическая ценность, ликвидность, количество владельцев, максимально возможная устойчивость в ежедневно меняющемся криптомире.

Что касается 42-coin, Nanox и им подобных, балансирующих на грани элитарности и бесполезности, на этих криптовалютах можно зарабатывать, но требуется глубокий анализ проекта и общей ситуации на рынке. Поэтому они – для наиболее рисковых акул криптоокеана.