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Anthropic ha anunció una asociación con Google y Broadcom para "varios gigavatios" de capacidad de cálculo TPU de próxima generación que se espera entren en operación a partir de 2027, un compromiso que la empresa calificó como el más significativo hasta la fecha, mientras que el crecimiento de ingresos se aceleró a una tasa anual de 30 mil millones de dólares desde 9 mil millones al final de 2025.
La escala de la demanda de computación de IA ahora compite directamente con la minería de bitcoin por los mismos recursos escasos — conexiones a la red, permisos de terreno, infraestructura de enfriamiento y electricidad barata.
Un Rastreador de Cambridge se estima que la minería de bitcoin consume aproximadamente entre 13 y 25 gigavatios de energía continua a nivel global, dependiendo de las suposiciones sobre la eficiencia del hardware.
Anthropic asegurando múltiples gigavatios a partir de un solo acuerdo, además de la capacidad existente en AWS Trainium, Google TPUs y GPUs de Nvidia, demuestra lo rápidamente que la IA se está convirtiendo en un competidor al mismo nivel por la misma infraestructura energética de la que dependen los mineros.
Y Anthropic es una empresa. OpenAI, que recaudó 122 mil millones de dólares la semana pasada y describió la computación como un "foso estratégico", está construyendo a través de una cartera de infraestructura aún más amplia que abarca cinco proveedores de nube y cuatro plataformas de chips.
La expansión agregada del cómputo de IA representa ahora una de las mayores fuentes de nueva demanda de electricidad en Estados Unidos, llegando al mismo tiempo que los mineros de bitcoin están decidiendo si minar bitcoin o alquilar su infraestructura a empresas de IA.
Esa decisión está avanzando cada vez más en una dirección. Core Scientific convirtió una parte significativa de su capacidad minera en alojamiento de IA a través de un acuerdo con CoreWeave. Iris Energy y Hut 8 han ampliado sus ingresos por IA y computación de alto rendimiento. Riot Platforms, MARA Holdings y Genius Group revelaron la venta de más de 19,000 BTC de sus tesorerías la semana pasada, una señal de que la economía minera por sí sola no sostiene las operaciones a los precios y niveles de dificultad actuales.
Un minero de bitcoin con una capacidad de un gigavatio genera ingresos que fluctúan con el precio del bitcoin y la dificultad de la red. El mismo gigavatio alquilado a una empresa de IA genera una tarifa contratada con flujos de efectivo predecibles.
Con bitcoin en $69,000, la dificultad en máximos históricos y los costos de energía aumentando al igual que para cualquier otro consumidor industrial que compite por la misma capacidad de la red, el alquiler de IA suele ser más rentable.
Las cifras de ingresos detrás de la expansión cuentan su propia historia. Anthropic declaró que el número de clientes empresariales que gastan más de $1 millón anualmente en Claude se ha duplicado, pasando de 500 a más de 1,000 en menos de dos meses.
Nada de esto significa que la minería de bitcoin esté muriendo, sin embargo. La tasa de hash de la red sigue alcanzando niveles récord por encima de 1 zetahash por segundo.
Pero los mineros que sobrevivan al ciclo actual podrían parecer menos a empresas energéticas que producen bitcoin y más a empresas de infraestructura que, de forma secundaria, minan bitcoin mientras alquilan su activo real, energía barata a gran escala, a una industria de IA que no puede construir centros de datos lo suficientemente rápido.